智能汽车行业报告：华为车载OS（32页）

车载操作系统现已经演进细分成自动驾驶操作系统和智能座舱操作系统。操作系统的演进与车载电子的发展密切相关。车载 电子分为两类，一类是汽车电子控制装置，通过直接向执行机构（如电子阀门、继电器开关、执行马达）发送指令，以控制 车辆关键部件，目前随着硬件架构的变化，其操作系统正演变成为自动驾驶操作系统，但动力系统、底盘控制车身等依然由 相对独立的嵌入式操作系统进行管理；另一类是车载娱乐信息系统（IVI），主要是仪器仪表、导航、娱乐音响、抬头显等， 目前正在演变成为“一芯多屏”的智能座舱，其操作系统演变为座舱操作系统。电气架构的集中化在座舱内进展最为迅速，而且涉及到的应用也最多，短期内无论是传统车企还是造车新势力都会在智能座 舱领域发力，相关操作系统的定制研发有望取得进展。目前，座舱从底层来看，呈现出“一芯多系统多屏”的局面，芯片通 过虚拟化之后，实现QNX、Android和Linux等多系统同时运行。其中，QNX作为实时性操作系统，在仪器仪表显示方面应用 广泛；Linux/Android由于在生态方面的优势，主要应用于信息娱乐中控屏。 从长期来看，座舱操作系统功能有可能走向成熟，发展和变革的重心可能从座舱转变为自动驾驶操作系统，而在智能驾驶OS 领域，目前第三方软件厂商和车厂均在发力。

座舱操作系统向下管理芯片硬件资源，向上提供开发框架和算法库，同时还可以支撑用户应用平台的定制开发，为用户端提 供人机交互、地图导航、V2X、信息安全、人-车-路-云数据融合提供支撑。目前智能座舱已经成为新车出售的重要亮点。其 中，语音交互已经逐步成为标配，双屏（数字仪表+中控屏）、OTA和HUD搭载量均实现了快速增长。 作为应用类程序的运行载体，操作系统平台是整个智能网联汽车生态的构建核心，无论是厂商还是第三方公司，对该领域都 表现出强烈的兴趣。后续随着整个智能网联汽车和智能座舱应用渗透率的提升，操作系统定制和优化的需求也将得到释放。QNX是全球市场份额最高的车载底层操作系统，尤其是在安全性要求高的数字仪表和辅助驾驶领域，几乎都是采用的是QNX 内核或者完整系统。QNX发展至今40多年，在嵌入式操作系统方面有着深厚的积累，尤其在车载系统方面，始终契合着汽车 变革的步伐，在中控屏、车联网、数字仪表盘、ADAS、域控制器等热点方向都有部署。 QNX最大的特点是安全性强、实时性高。内核代码量少，只包含了最少的内核操作组件，协议栈和驱动都放在内核之外，保 证了非常快的启动速度；错误只会影响所在组件，而且可以动态恢复，不会造成整个系统死机，安全性和稳定性得到保证。 按照公司官网信息，QNX的实时性和稳定性可以达到“5个9”，一年365天可能出错的时长只有31秒。