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华为供应商专题研究报告(73页)

行业报告下载 2019-07-21 20 管理员

华为对美出口方面,总统行政命令实质上禁止了华为对美销售。华为被加入美国出口管制实体清单的同时,特朗普签署了行政命令,核心内容是只要美国商务部认为对美国国家安全构成威胁,那就禁止涉及到美国信息技术和服务的商业交易。

华为对美进口方面,美国对华为的出口审查将扰乱华为与关键供应商的正常往来,影响波及从智能手机到 5G 设备等华为全线业务。此次出口管制波及范围较广,《出口管理条例》将非美国企业也纳入管制范围,根据市场价格,如果美国企业的零部件和软件在原则上包含 25%以上,也将成为被管制对象。我国通信行业的上游核心器件和软件仍对美国有较强的依赖度,半导体芯片是华为上游供应体系中的重要一环,可从数据略见一斑。根据知名市场研究公司 Gartner 的报告,2017 年,华为是全球第五大半导体芯片买家,采购总额约 140 亿美元,相比去年增长 32.1%。

华为美国核心供应商业务受重大冲击,部分上市公司股价大跌。各大半导体及软件公司收到停止对华为的供货的美国政府通知,部分对华为业务依存度高的公司股价大跌。根据华为 2018 年底发布的 92 家核心供应商名单,其中美国占 34 家,主要是半导体、软件类、光通讯公司,具体业务涉及高性能计算、射频、模拟、混合信号、光器件、存储、测试等核心技术领域,目前国产替代难度较大。其中,来自华为的营收绝对值最多的公司包括伟创力、博通、高通、希捷等公司,来自华为的营收在其总营收份额最大的公司包括 NeoPhotonics(新飞通)、Lumentum、Qorvo、Finisar(菲尼萨)等公司。对华为依赖最高的企业是NeoPhotonics,据路透社报道,这家企业有 47%的营收是来自华为。以上公司与华为的业务依存度较高,将首当其冲。

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标签: 3C电子|微纳电子

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