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光纤光缆行业报告:光模块市场景气度有望提升(19页)

行业报告下载 2019年06月24日 12:02 管理员
PON(Passive Optical Network,无源光网络)技术自上世纪 90 年代中期实现标准化,现已广泛应用于运营商光纤到户网络建设。PON 系统结构主要由中心局的光线路终端OLT、包含无源光器件的光分配网 ODN、用户端的光网络单元/光网络终端 ONU/ONT组成。目前用于宽带接入的 PON 技术因为规约标准不同主要有 EPON 和 GPON 两种(以下简称 xPON)。为适应不断发展高带宽业务类型对带宽有着更高的要求,xPON均演进为下一代的10G xPON,其中EPON演进为10G EPON,GPON演进为XG-PON/XGS-PON。当前三大运营商新建的宽带接入网络已全部采用 xPON 技术。完整的 PON 产业链包括芯片、光模块、设备和运营商 4 个上下游环节。其中,PON 设备商将 PON 芯片、光模块等元器件进行设计和组装,生产出不同形态的 PON 设备,销售给运营商,运营商将设备进行安装入网后,为最终用户提供高速的宽带接入服务。在 PON 设备中,PON 芯片和光模块是重要的组成部分,占据了设备主要成本的大部分。运营商加快落实“宽带中国”战略,持续推动提速降费,光纤通信网络迈入千兆入户时代。100M 以上宽带用户在占宽带用户总数中的占比发展迅猛,仅一年时间,即从原来的 38.9%提升到 70.3%。目前我国家庭使用百兆宽带已成为主流,部分重点城市如上海、深圳、南京等已率先实现 500M 甚至千兆网络落地。 宽带接入除了在用户数上保持高速增长外,在下载速率上也保持着飞速提高。在 2018年第四季度,全国固定宽带网络平均可用下载速率已达 28.06 Mbps,较 2017 年第四季度提升了 47.61%。 
根据工业和信息化部印发的《信息通信行业发展规划(2016-2020 年)》,到 2020 年,我国大中城市家庭宽带接入服务能力要超过 100Mbps,半数以上农村家庭宽带接入服务能力要超过 50Mbps。在今年两会的政府工作报告中,国务院总理李克强指出,持续推动网络提速降费,开展城市千兆宽带入户示范。工业和信息化部部长苗圩在两会的“部长通道”上表示,今年将开展千兆光纤入户的试点示范,使过去 70%的百兆光纤能够有一部分转到千兆入户。可以预计,未来几年的宽带接入速率将进一步得到提升,光纤通信网络迈入千兆入户的时代。根据光纤宽带用户规模近几年的发展情况,预计到 2020年,光纤宽带用户数将突破 4 亿,并且将近有 80%以上均为 100M 以上宽带用户,一半以上需要实现千兆入户的话,将有约 1.6 亿户千兆宽带用户,这将为 10G PON 产 

业链带来巨大的发展动力。 三大运营商的 PON 系统设备提供商主要是华为、中兴、烽火等主流通信设备商,三家 设备商基本垄断了中国电信近几年的 PON 设备集采。各大设备商均有自研 PON 芯片 的支撑,部分 10G PON 设备已经规模采用自研芯片。相对 OLT 设备,PON 系统中的 ONU 单元除了几大设备厂商以外,也有包括瑞斯康达、通鼎互联(百卓网络)等提供 ONU 对应的家庭网关系统。光模块主要是特指点对多点光模块,物理连接方式为单点 对多点的连接,主要运用于无源光网络中 OLT 和 ONU 设备中。目前国产 PON 光模 块技术成熟,产能充足,在高端的 10G PON 光模块领域也已经实现批量供货。 中国电信 2019 年 10G EPON 等采购量创历史新高,将带动接入网相关设备升级换代, PON 设备集采将直接利好相关设备提供商,10G EPON/XG-PON ONU 家庭网关及对 应的光模块厂商。接入网侧光模块上半年增长比较平稳,10G PON 逐步起量有望带动 上游光器件及模块需求起量,通过调研,上游无源器件及有源接入网光模块厂商普遍对 下半年需求持乐观态度,电信的大批量 10 GPON 招标有望带动 PLC、PON 光模块等 需求景气度提升。 3、无线侧:三大运营商在 2019 年资本开支触底反弹,无线侧实 现较快增长,光模块厂商订单逐渐增加 2019 年开始逐步走出 4G 后周期的投资谷底,反转趋势确立,其中无线侧实现较快增 长,设备商招标陆续启动,带动光模块厂商订单逐渐增加。从 2019 年起三大运营商资 本开支(含 5G 投资)增速开始由负转正,2019 年资本开支预算(含 5G 资本开支)约 为 3030 亿元,同比增长 5.6%,增长主要来源于两方面,一方面来源于 4G 后周期相关 投资,另一方面来源于 5G 试验相关投资的增加。从结构上来看,2019 年运营商 CAPEX 实现正增长主要来源于无线部分的增长,无线部分预计将增加 230 亿投入,同比增长 19.4%,无线侧投资增加将带动光模块需求增加。  5G 传送网络架构中,前传、中传、回传网络将可能并重,其中,前传是 RRU 到 DU(距 离一般在 10km 以内,少数场景在 20km;其中,应对时延要求高的场景,1~2km 以 内传输时延可做到约 100μ s),中传是 DU 到 CU(距离一般在 40km 内,最多不超 过 80km),回传是 CU 到 5G 核心网(城域网,200km 之内)。根据业务类型、属性选 择不同的传输技术和相应的光器件是商用光网络建设的核心竞争力。 

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