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轻工行业研究报告:LED照明行业研究(17页)

行业报告下载 2019-08-03 15 管理员

LED 照明产业广泛分布在北美、亚洲、欧洲地区。分层次看,西欧、日本、美国领先全球,深耕技术研发,占据行 业制高点,欧洲有欧司朗、飞利浦这样的照明行业百年巨头,日本以日亚化学为首的科技企业在 LED 行业领先全球; 亚洲其他国家也积极跟进,中国与韩国构成全球LED产业的第二梯队,这个阵营的厂家拥有消费类电子完整产业链, 关注消费类电子产品背光用 LED,其技术与顶尖企业有一定差距,尤其是在通用照明领域。中国大陆等亚洲地区依 托经济增长和人口优势,充分利用广大的市场,提高研发能力,加速产业扩张,已成为全球 LED 产业的新兴势力。

随下游需求持续增长、国际厂商逐步退出中国市场、代工订单增加,中国半导体照明产业结构性产能过剩局面缓解, 产业规模扩大。CSA Research 发布的《2018 年中国半导体照明产业发展蓝皮书》数据显示,2018 年中国半导体照明 行业整体产值达到 7374 亿元,同比增长 12.8%,其中,外延芯片环节产值达到 240 亿元,同比增长 3.4%;封装环节 产值 1054 亿元,同比增长 9.4%;应用环节产值 6080 亿元,同比增长 13.8%。LED 应用环节又分为通用照明和特殊 照明两大应用方向,其中 2018 年我国通用照明产值 2679 亿元,同比增长 5%,占应用市场的 44.1%;特殊照明产值 3401 亿元,同比增长 21.8%,占应用市场的 55.9%。

渗透率方面,2018 年我国国内销售 LED 照明产品约 64 亿只(台/套),同比增长 36%,市场渗透率较 2017 年提升 5pct 至 70%(注:LED 照明产品国内市场渗透率=LED 产品国内销量/照明产品国内总销量)。同时,国内 LED 照 明产品的在用量达到 60 亿只(套),国内 LED 产品在用量渗透率(LED 照明产品在用量/照明产品在用量)也已达 到 49%。 空间分布方面,受地方政府扶持政策、产业规划等影响,目前我国照明企业主要集中在珠三角、长三角、闽赣区域 和环渤海区域。CSA 统计数据显示,2017 年这四大区域 LED 照明产业产值占据我国 LED 照明产业总产值的 80%左 右,较 2016 年提升约 10pct。

近年来,飞利浦、欧司朗等海外品牌逐渐退出中国市场竞争。中国照明企业一方面通过自身经营管理提效稳定发展, 另一方面陆续通过海外并购实现弯道超车,如飞乐音响收购喜万年及相关子公司、木林森收购欧司朗照明业务公司 LEDVANCE。此外,还有一些其他企业开始布局照明业务,如鲁亿通收购昇辉电子、长方集团收购康铭盛等。

在传统照明时代,产品设计、制造工艺在保证光源稳定性和耐用性上具有关键作用,照明巨头凭借技术积累拥有产 品质量上的优势,沉淀了品牌实力和渠道优势,占据大部分市场。目前传统照明式微,向 LED 照明转型,产业链下 游即光源制造技术含量和制造成本降低,使得中国本土企业竞争优势凸显,欧美大企业纷纷退出中国地区通用照明 业务。另一方面,由于得到政府扶持和并购的大量出现,中国在技术上也逐渐跟进,从芯片、封装到光源,整个 LED 产业链在中国已经成型,并得到迅速发展。我们认为未来中国 LED 照明行业产业端将持续向产业整合与优化方向发 展,而营销端渠道管理能力或将成为取胜关键。 产业端:中国 LED 照明产业整合料将持续 我国 LED 照明起步相对较晚,但照明市场空间大,低端产品行业准入门槛相对较低。LED 照明兴起后,大量社会 资本涌入,形成了行业集中度低、市场竞争激烈的格局。一线品牌占据着中高端市场,而众多中小照明生产企业产 品技术成熟度和质量稳定性低,产品附加值相对较低,产品同质化现象较为严重,只能以价格竞争为主要手段参与 低端市场的竞争,导致 LED 照明行业出现了低端无序竞争现象,不仅影响着 LED 照明企业的盈利状况,更加不 利于 LED 照明行业的健康和可持续发展。 LED 照明行业是一个技术密集型和资本密集型行业,对专利技术、资本投入的依赖程度高,意味着产业集约化趋势 不可避免。我国自 2013 起开始出现产业链整合潮,近年有愈演愈烈的趋势。整体来看,LED 行业的并购已成为行业 整合的主要手段,前期以纵向一体化整合产业链优化生产为主,后期案例开始涉及海外并购、跨界并购,企业谋求 在全球市场中的战略地位,在快速变动的竞争格局中寻求一席之地。国内与跨国并购一方面扩张了企业规模,整合 与释放国内产能,另一方面能够更大范围利用优势技术,抗衡国外专利垄断。

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标签: 智能制造|传统制造|轻工

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