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快时尚行业研究报告:中国业务境况深度解析,优衣库的辉耀与GAP的黯灭(29页)

行业报告下载 2019-08-12 8 管理员

中国服装市场增速有所放缓,但仍是一个充满吸引力的市场。以服装零售总额(限额以上企业)计算,中国服装行业在 2006-2012 年期间,经历了一波迅速的增长。期间服装行业总体增速在 20%+,在此期间,各国服装品牌均进入中国市场,共享快速增长阶段,而 2015 年之后,整体增速趋于平缓,在 6%-8%,这是正常的发展阶段演进。而快速增长阶段演进为稳定增长阶段之后,就是考验各个品牌真正运作能力的时候。但需要注意的是,这个阶段,6%-8%整体增速的中国服装市场,在世界范围内,仍然是一个充满吸引力的市场。

从总体量来看,四大快时尚集团现时点来说可以说是同一量级。下图中可以看出,四大快时尚集团的销售额可以说是同一体量量级,以美元计算(可能有一定汇率误差),2018 财年中,GAP 营收约 159 亿美元,H&M营收约 244 亿美元,Inditex(ZARA)营收约 290 亿美元,迅销(优衣库)营收约 193 亿美元。基本上可以认为是同一体量级别的企业。从发展趋势来看,优衣库(迅销)和 ZARA(Inditex)要更强。虽然总体量来看,四大快时尚集团属于同一体量,但发展趋势是不一样的。下图中可以看出,全球范围内,优衣库(迅销)和 ZARA 的发展趋势是更强的,H&M 增长相对平缓,而 GAP 近 15 年来可以说没什么增长。优衣库和ZARA 的迅猛发展,和其中国战略,是分不开的。优衣库和 ZARA 的强势发展,很大程度上归功于中国战略的成功。虽然全球销售总体量来看,四大快时尚集团属于同一体量,但发展趋势是不一样的。下图中可以看出,全球范围内,优衣库(迅销)和 ZARA 的发展趋势是更强的,H&M 增长相对平缓,而 GAP 近 15 年来可以说没什么增长。优衣库和 ZARA 的迅猛发展,和其中国战略是分不开的。而从亚洲(中国)销售量来看,至 2018 年,GAP 亚洲和 H&M 中国的销售体量约为 12 亿美元,而 Intitex(ZARA)亚洲的销售体量为 67 亿美元,而迅销(优衣库)中国的销售体量超过 30 亿美元。实际上在中国(亚洲)业务上,ZARA 和优衣库已经领先 GAP 和 H&M 一个数量级了。而优衣库和 ZARA 近年来的强势发展,很大程度上归功于其中国战略的成功,在中国的迅速发展,使得优衣库和 ZARA 整个集团的业务,都体现出了强势的增长。

四大快时尚品牌中国(亚洲)业务增长现分化——优衣库高歌猛进,ZARA 和 H&M 中规中矩, GAP 遇瓶颈。近年来,四大快时尚品牌在中国(亚洲)的业务经营情况显示出了较大的分化,2014 年以来,H&M 中国复合增速 6.8%(同期全球总销售复合增速-0.3%),Inditex(ZARA)亚洲复合增速 10.3%(同期全球总销售复合增速 6.8%),迅销(优衣库)中国复合增速 23.7%(同期全球总销售复合增速 9.1%)GAP 亚洲复合增速-2.6%(同期全球总销售复合增速 9.1%)。总体来说,近五年来,对 H&M,ZARA 和优衣库来说,中国(亚洲)业务都是迅速增长的,但 GAP 的亚洲业务,其实一直以来,都谈不上迅速增长。

 而至 FY2018,四大快时尚品牌的中国(亚洲)业务进一步显现出分化,迅销(优衣库)中国增速 33.5%,一路高歌猛进,Inditex(ZARA)亚洲增速 9.2%,中规中矩依然是较快速度增长,而 GAP 现出了负增长,其中H&M 中国业务增长-3.0%,GAP 亚洲业务增长-18.2%。从亚洲业务增速来看, GAP 实际上就是遇到了发展瓶颈。H&M 震荡程度较大,整体增速也收窄。

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标签: 纺织|服装|饰品

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