医疗信息化行业报告：政策指引、需求确定（31页）

成熟市场医疗 IT 行业集中度极高。根据 Definitive Healthcare 的 2019年 5 月的最新数据，美国医疗 IT 行业集中度极高，在住院和门诊两个分类中，Epic、Cerner 两者均占据了 50%以上的市场份额。

(1) 美国医疗信息化（门诊）行业 Epic、Cerner 两者占据了 58.3%的市场份额，前 8 家厂商占据了 88.9%的市场份额，行业集中度极高；

(2) 美国医疗信息化（住院）行业 Epic、Cerner 两者占据了 56.0%的市场份额，前 8 家厂商占据了 92.8%的市场份额，行业集中度极高。国内医疗 IT 行业集中度不高。根据 IDC 2018 年的数据，2017 年中国医疗 IT 解决方案提供商集中度不高。东软集团和卫宁健康仅占据了 23.2%的市场份额，市占率排名前七的厂商占据了 46.6%的市场份额。与海外成熟市场对比，国内医疗 IT 行业集中度不高。国内医疗 IT 行业集中度不高的原因。国内医疗 IT 行业集中度不高的原因主要有 2 个。

(1) 首先，国内医疗 IT 企业大多具有区域性，各地医院大都采购当地或者附近省市企业的医疗 IT 系统。以卫宁健康为例，2009 年公司市占率仅 4.19%，其中公司 82.9%的收入来自华东区域。2018 年，卫宁健康收入结构明显改善，仅 49.6%的收入来自华东区域，公司市占率已提升到 9.3%。目前，卫宁健康 88%的收入来自华东和华北地区，华南和华中地区仍然收入很少。

(2) 其次，国内医疗 IT 发展前期，各医院的初级 IT 系统技术门槛低，因此 HIT 企业众多。根据前瞻经济学人的统计，国内医疗信息化产品供应商为 600 家左右，实际上，很多中小企业仅提供医疗信息化系统的某个简单模块，不具备提供整体解决方案的能力。

从短期看，未来医疗信息化系统的技术水平、等级要求越来越高。卫健委电子病历系统应用水平共划分为 9 个等级（0-8 级）。根据 2018 中华医院信息网络大会的信息，国内三级医院电子病历平均应用水平为 2.11级，二级医院电子病历平均应用水平为 0.83 级。卫健委要求，到 2020年，所有三级医院要达到分级评价 4 级以上，二级医院要达到分级评价3 级以上；到 2020 年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评 4 级水平。卫健委对国内医疗信息化系统的技术水平、等级要求越来越高。技术实力一般、产品可靠性不高的中小厂商将被逐步淘汰。

从中期看，地方 HIT 企业的区域性优势将被逐步削弱。随着云计算的快速发展，云计算平台有可能成为中国医疗健康服务体系运营的基础平台，部分医疗信息系统将逐步向云平台迁移，云平台也将支持人工智能技术、虚拟现实、机器人技术等应用。在远程医疗、远程手术、医养结合。