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医疗信息化行业报告:政策指引、需求确定(31页)

行业报告下载 2019-07-19 66 管理员

成熟市场医疗 IT 行业集中度极高。根据 Definitive Healthcare 的 2019年 5 月的最新数据,美国医疗 IT 行业集中度极高,在住院和门诊两个分类中,Epic、Cerner 两者均占据了 50%以上的市场份额。

(1) 美国医疗信息化(门诊)行业 Epic、Cerner 两者占据了 58.3%的市场份额,前 8 家厂商占据了 88.9%的市场份额,行业集中度极高;

(2) 美国医疗信息化(住院)行业 Epic、Cerner 两者占据了 56.0%的市场份额,前 8 家厂商占据了 92.8%的市场份额,行业集中度极高。国内医疗 IT 行业集中度不高。根据 IDC 2018 年的数据,2017 年中国医疗 IT 解决方案提供商集中度不高。东软集团和卫宁健康仅占据了 23.2%的市场份额,市占率排名前七的厂商占据了 46.6%的市场份额。与海外成熟市场对比,国内医疗 IT 行业集中度不高。国内医疗 IT 行业集中度不高的原因。国内医疗 IT 行业集中度不高的原因主要有 2 个。

(1) 首先,国内医疗 IT 企业大多具有区域性,各地医院大都采购当地或者附近省市企业的医疗 IT 系统。以卫宁健康为例,2009 年公司市占率仅 4.19%,其中公司 82.9%的收入来自华东区域。2018 年,卫宁健康收入结构明显改善,仅 49.6%的收入来自华东区域,公司市占率已提升到 9.3%。目前,卫宁健康 88%的收入来自华东和华北地区,华南和华中地区仍然收入很少。

(2) 其次,国内医疗 IT 发展前期,各医院的初级 IT 系统技术门槛低,因此 HIT 企业众多。根据前瞻经济学人的统计,国内医疗信息化产品供应商为 600 家左右,实际上,很多中小企业仅提供医疗信息化系统的某个简单模块,不具备提供整体解决方案的能力。

从短期看,未来医疗信息化系统的技术水平、等级要求越来越高。卫健委电子病历系统应用水平共划分为 9 个等级(0-8 级)。根据 2018 中华医院信息网络大会的信息,国内三级医院电子病历平均应用水平为 2.11级,二级医院电子病历平均应用水平为 0.83 级。卫健委要求,到 2020年,所有三级医院要达到分级评价 4 级以上,二级医院要达到分级评价3 级以上;到 2020 年,三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通,达到医院信息互联互通标准化成熟度测评 4 级水平。卫健委对国内医疗信息化系统的技术水平、等级要求越来越高。技术实力一般、产品可靠性不高的中小厂商将被逐步淘汰。

从中期看,地方 HIT 企业的区域性优势将被逐步削弱。随着云计算的快速发展,云计算平台有可能成为中国医疗健康服务体系运营的基础平台,部分医疗信息系统将逐步向云平台迁移,云平台也将支持人工智能技术、虚拟现实、机器人技术等应用。在远程医疗、远程手术、医养结合。

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