日本空调市场研究报告：人口集中地区空调需求高，本土品牌优势明显（16页）

20 世纪经济快速发展下日本空调保有量快速上升，近年受高保有量和低迷经济影 响上升动力下降。气候特征上，日本和中国长江以北沿海地区类似，但日本收入 水平较高，1994 年空调保有量便突破 2 台/户，2016 年突破 2.8 台/户，同期中国 城镇家庭空调保有量仅分别 0.05 台/户和 1.15 台/户。不过，经历了近 30 年的快速 发展，进入 21 世纪后，日本空调保有量受高技术和低迷经济影响，上升动力下降， 从 1 至 2 台/户用了 11 年，从 2 至 2.8 台/户用了 18 年。

日本空调年销量全球第三，家用空调占比超 90%。根据 JRAIA 数据，2017 年日 本空调市场规模 974 万台，约为世界空调市场的 8.8%，仅次于中国和美国，而日 本人口仅占全球的 1.7%。日本空调市场中，家庭用户占主导地位，占日本空调总 数的 90%以上，并且冷暖型产品和变频产品比重较高。商用空调市场上，店铺占 比需求量较大，其次为楼宇和设备，2017 年占比分别约为 78%、17%和 5%。

日本空调产能较高，进口依赖度有限。日本在空调技术上拥有一定领先优势，并 且本土仍保有大量产能，2017 年生产了价值 205.2 亿美元的空调，仅净进口 8.7 亿美元空调。由于本土空调厂商在技术、品牌认可度等方面的优势，日本空调市 场以自给自足为主，根据 JRAIA 数据，2017 年进口比例仅 12.5%。

受房屋结构影响，中央空调在日本家用空调市场中比例有限。日本城市住宅多属 于高密度住房，建筑结构较为紧凑，一般层高偏低，不适用于安装需要占用较大 层高的中央空调。农村市场中，传统住房大多采用木质结构，不适合多联机布置。 另外，中央空调安装费较高，对于面积较小的房子性价比不高。 不同于以水机主导的美国，氟机更迎合日本的市场需求。美国流行的水机空调制 冷面积广，适用于大型商场、酒店、别墅等中大型建筑物中。除了制冷，水机空 调还能调节湿度和防尘通风，功能多样。不过，日本人口密度大，住宅面积较小， 大型别墅数量有限，商场也更多是 7-11 等便捷式超市，水机空调制冷面积大的优 势难以发挥。因此，安装方便、维护成本低、换热效率高的冷媒制冷空调迎合日 本市场需求。目前，日本近 80%的房间空调器为氟机。