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涂料行业研究报告:鉴国际巨头,涂料发展正当时(44页)

行业报告下载 2019-07-25 23 管理员

涂料行业进入门槛不高,且下游各行业对涂料品种需求差异化较大,因 此企业数目众多,行业较为零散,据涂界数据,2018 年全球 CR4 销售 额 500.71 亿美元,占比低于 30%,CR8 销售额 687.99 亿美元,占比约 为 40%,行业竞争仍激烈。 从全球涂料企业 2018 年收入水平来看,梯队较为明显:排名前三的 PPG、 宣伟、阿克苏诺贝尔收入规模都在 100 亿美元以上,排名第四的立邦则 销售额仅 50 亿美元。

2017 年我国规上涂料企业产量 2041 万吨,同比增长 12.3%,十年间 CAGR 为 17.2%。2018 年 1-11 月,产量 1602 万吨,累计增速 5.4%,增速近年 来呈现放缓趋势。从收入及利润总额来看,我国规上企业收入及利润规模持续扩大,但增 速呈下降趋势,2016 年收入及利润增速分别为 5.1%和 4.8%。同时,规 上涂料企业利润率基本稳定在 7%-7.5%之间,与原材料价格走势具有一 定的相关性,体现涂料企业对于原材料价格的传导能力一般。

根据中国涂料行业发布的统计数据,2018 年我国涂料行业纳入统计企 业超过 1 万家,全年规模以上工业企业 1998 家,主营业务收入达 3268.1 亿元;据涂界统计,2017 年我国涂料行业 CR8=15.28%,属于竞争型市 场。而同期在欧美市场上,CR10 已经达到欧洲 65.59%和美国 98.43%, 我国涂料行业更为分散,竞争更加激烈,集中度提升空间巨大。从细分品类来看, 2018 年我国涂料行业总产量为 2515 万吨(含规模 以下企业)。其中建筑涂料产量约为 890 万吨,占全国总产量比例为 35.3%;工业防护涂料产量约为 1010 万吨(其中:船舶涂料约 80 万吨, 集装箱涂料约 35 万吨),占全国总产量比例为 40.3%;粉末涂料产量 约为 200 万吨,占全国总产量比例为 8%;车用涂料产量约为 215 万吨, 占全国总产量比例为 8.5%;工业木器涂料产量约为 155 万吨,占全国 总产量比例为 6.2%;其他涂料产量约为 45 万吨,占全国总产量约为 1.7% 与国际涂料细分市场相比,国内建筑涂料占比较低,或与国内外住房装 修习惯具有一定相关性,国内应用墙纸、瓷砖等比例较高,导致建筑涂 料的需求相对略低。

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标签: 新材料|有色金属|矿产|贵金属

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