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消费互联网行业报告:深挖用户时间价值(62页)

行业报告下载 2019-08-03 21 管理员

全球新增智能手机用户93%由印度、非洲、拉美等低人均收入国家或地区贡献, 发达国家新增移动用户少,已是存量市场。抖音进入日韩欧美,18年6月全球月活用户突破5亿(国内3亿),仍在高速增长 • 技术(AI)输出代替文化输出,本地化只需向本地人分发本地化内容。腾讯和阿里时间份额和广告份额错位,字节跳动基本吻合?场景及网络效应 影响用户单位时间广告价值 • 腾讯系时长多,广告份额小:即时通讯难变现,广告价值较低高的朋友圈日均时 长30分钟 • 阿里系时长小,广告份额大:电商具有场景优势,营销-销售链条短,转化效率高。

信息流广告中短视频广告(信息流广告占比较高)表现最为亮眼,社交广告(主 要是微博微信)也有增长,但增速不及短视频 • 字节跳动充分受益:2019年营收目标1000亿元,三年CAGR超过100%,增量主 要来自抖音,国内DAU2.5亿,TikTok海外流量或推进19年变现进程后主要的增 量将主要来自TikTok在海外市场流量增长以及变现进程的推进。

流量霸主:Facebook+Instagram+Whatsapp+Messenger,流量绝对霸主 • 广告TOP2:全球广告CR2高达75%,剔除中国份额更高,因为海外不少媒体可通 过C端付费变现,较少依赖广告变现,马太效应更明显,信息流广告方面 Facebook是霸主。 • Facebook强议价能力,量价齐升:在Facebook之外,开辟Instagram新广告位; 广告位供给集中,议价能力较强。

核心影响因素:需求空间长期看人均可支配时长及收入,但是需求受供给影 响较大,供给受资本和监管影响较大 • 资本:文娱类资产估值下移,融资环境15年来趋严;创业板重组新规对传媒影响 不及科技 • 监管:18年监管机构职能调整,网络娱乐监管趋严,游戏边际改善明显,网络视 听未见拐点 。财务分析框架 • 收入:MAU*付费率*ARPPU;成本:内容采购及分成成本、销售推广费用。

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