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早教托育行业报告:读懂早教与托育市场(24页)

行业报告下载 2019-08-06 21 管理员

托育市场规模由适龄人口数量平均支出(客单价)渗透率计算所得,预计 2019 年市场规模约 930 亿 元。人口方面,我国托育市场适龄人口基础大,预计 2019 年适龄人口约 4739 万人。平均支出方面,我国 人均教育文化娱乐支出过往 5 年也保持着年复合 9.77%的增速增长。渗透率方面,我国托育实际渗透率约 5%,但潜在需求率超 30%,增长空间巨大。 具体来看: 1)适龄人口方面,新生儿下降趋势难以逆转,但适龄人口基础仍然庞大,2019 年估算适龄人口约 4739 万人,到 2025 年之前仍将有 4000 万以上的适龄人口。托育的适龄人口为 0-3 岁新生儿总计,即 2019 年适 龄人口为 2019、2018、2017 年三年出生人口。虽然新生儿下降趋势无法逆转,但我国托育适龄人口基数庞 大,截至 2025 年之前预计每年约有超 4000 万的适龄人口。2)平均支出(客单价)方面,根据线下实际调研情况,托育平均客单价在 4 万元/年左右。根据广证 恒生长期跟踪调研,托育线下价格在 4000 元/月左右,一二线城市略有差异,年内付费时间以 10 个月为主 (参考幼儿园)。

由此预估 2019 年托育的客单价约 4 万/人/年,2015-2018 年依据人均教育文化娱乐支出 的增速进行倒推,2020-2025 年依过往 5 年我国人均教育文化娱乐支出年复合增速预测所得。3)渗透率方面,我国托育服务需求巨大,潜在需求率超 30%,但实际渗透率较低,仅 5%。在 2016 年和 2017 年,原国家卫计委和国务院儿工委做过相关的抽样调查。其中 2016 年原国家卫计委在十个城市 的调查数据为:33.3%的家长有需求,而调研样本中实际的入托率为 5.55%。2017 年国务院妇儿工委在四 省市的调查数据为:48%的家长有需求,而调研样本中实际的入托率为 4.29%。对比海外,我国托育渗透 率也较低,OECD 国家平均渗透率约 33.2%,同东亚地区的日本、韩国,渗透率分别为 22.5%、53.4%。 根据 OECDFamilyDatabase 的数据,OECD 成员中 3 岁以下儿童入托率平均值为 33.2%。有 10 个国家 3 岁 以下儿童入托率超过 50%,其中最高的丹麦达到了 61.8%;东亚地区的韩国和日本分别为 53.4%和 22.5%。

早教市场规模同样由适龄人口数量平均支出(客单价)渗透率计算所得,预计 2019 年市场规模约 870 亿元。早教市场适龄人口与托育市场相同,在此不再赘述。客单价方面,早教市场的客单价约为 1~1.5 万元/人/年。渗透率方面,我国 0-3 岁早教的渗透率在不同地区差异较大,一线城市高达 44%,全国平均 约为 19%。 具体来看: 1)客单价方面,根据我们的测算,早教市场的客单价约为 1~1.5 万元/人/年。目前,大部分早教课程 课时单价介于 100~150 元之间,以一周两课时测算,早教市场客单价为 9600~14400 元/人/年。本文在测算 2019 年市场规模时,选取 120 元/课时单价进行测算,对应客单价为 9600 元/人/年,2015-2018 年依据人均 教育文化娱乐支出的增速进行倒推,2020-2025 年依过往 5 年我国人均教育文化娱乐支出年复合增速预测 所得。

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