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黄磷行业研究报告:供应紧张(21页)

行业报告下载 2019-08-08 12 管理员

我国磷酸(主要是工业级和食品级磷酸)下游需求主要集中在五大领域,即磷酸盐、表面处理(磷化、氧化)、耐火材料、活 性炭、榨糖及食品添加剂等行业,其中有 30%以上用于磷酸盐的生产。 以磷酸为原料可以制取各类磷酸盐,磷酸盐种类繁多,广泛的应用于食品添加剂、水处理剂、纺织助剂等领域。目前,国内 传统底层磷酸盐产品需求不振,传统磷酸盐如三聚磷酸钠由于会造成水域的“富营养化”问题,洗衣粉中三聚磷酸钠的含量 逐渐下滑,部分企业用其他产品逐渐代替三聚磷酸钠,下游行业需求缩减。但另一方面,中高等级磷酸及磷酸盐(电子级、 食品级)、复配磷酸盐、有机磷酸盐等精细化、专用磷化工产品需求增长较快。

三氯化磷是黄磷的第二大用户,其消费占国内黄磷总消费量的 37%左右。国内三氯化磷主要用于生产草甘膦、三氯氧磷、三 乙基磷、三苯基磷及亚磷酸等,并进一步用以生产水处理剂、医药、染料、增塑阻燃剂及其它有机合成产品。进入 19 年以来, 北美地区遭遇暴雪和洪灾,欧洲与亚太地区出现极端干旱,加之中美贸易战影响大豆种植面积,导致草甘膦等农药的需求出 现明显下滑,对黄磷的需求量也相应减少。近年我国有机磷农药生产发展缓慢,但水处理、增塑阻燃剂、医药及有机合成生 产发展较快,它们在三氯化磷消费中所占的比例逐年增长。 黄磷在其它方面的用途主要是生产次磷酸钠、五硫化二磷、赤磷、六偏磷酸盐、五氧化二磷等,其消费占黄磷总消费量的 15% 左右。 由于黄磷附加值较低,长距离的运输将增加其销售费用,因而具有一定的销售半径。部分云南黄磷生产企业距离钦州港、防 城港较近,产品可利用钦州和防城港出口至东南亚,物流费用较低,但该部分出口黄磷占比很低。 综上所述,黄磷需求未来预计将稳中有降。热法磷酸市场在湿法磷酸冲击下,对黄磷的需求量预计将有所萎缩,草甘膦 19 年 需求有所下降,其他磷化物受环保及需求市场影响,开工率预计将维持低位。

黄磷产量占据国内半壁江山的云南每年 12 个月分为丰水期(6 月~10 月)、枯水期(12 月~次年 4 月)、平水期(5 月和 11 月); 其中,丰水期电价最低,此时为黄磷生产的高峰期,云南地区开工率可以达到 80%甚至更高;而平水期与枯水期,受成本限 制,企业多选择检修停工,避免亏损。

央视曝光之后,各黄磷主产区当地高度重视,相继对黄磷行业进行整改,黄磷行业开工率应声下降。目前来看,贵州政府整 改力度最大,勒令全省黄磷企业停产整改,要求黄磷企业有组织、有序满足达标排放标准后方可复工重新生产。云南地区也 对全省黄磷企业逐步关停整改,目前开工率降至 37%。此外,四川马边地区黄磷企业也全部关停,四川地区开工率下降至 72%。

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标签: 化工|冶炼|油气

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