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快递行业研究报告:龙头竞争(34页)

行业报告下载 2019-09-04 22 管理员

美国快递业起源于 20 世纪初,经历了一百多年的发展,当前已经形成非常成熟的市场 和寡头垄断的格局。从市场规模和结构上来看,我国快递规模远超美国,但结构与美国存在 很大差异,并且由于我国细分市场的独立性,我国与美国快递市场的格局实际不具有可比性, 中国快递业进入了无人可模仿的深水区。 中国快递市场规模远超美国。中国快递业务量自 2014 年超越美国以来,一直保持高速 增长,2018 年已经是美国的三倍以上,从这个意义上来说,中国快递当前已经在走世界其 他国家未曾走过的路。 中国快递市场结构中电商件占比 80%以上,以低价电商件为主,而美国电商件占比约 50%,且价格较高: 1)我们将外资快递企业的快递业务(根据国家邮政局公布的外资企业业务量占比计算)、 顺丰速运物流业务、EMS(剔除电商快包)视为品牌件; 2)京东物流快递业务(按照订单数直营全部使用京东物流、第三方 30%比例使用京东 物流测算),苏宁、唯品会、丹鸟等其他电商自建物流快递业务(大致按照京东的 1/3 估算), EMS 电商快包以及通达百世和其他快递公司的快递业务视为电商件; 3)在电商件中,将 EMS 电商快包、通达百世及其他快递公司业务又归类为低价电商件。 测算出 2018 年中国快递电商件占比 83.6%,其中低价电商件占比 78.3%。

美国快递市场基本由 UPS、USPS 和 FedEx 瓜分,2018 年三家产生的快递业务量之和 为 129 亿件。目前没有详细的数据统计美国快递市场的结构,将 UPS 披露的 B2C 业务视为 电商件,以 UPS 的业务结构为代表,粗略估计美国快递市场电商件占比在 50%左右。此外, 美国快递单价也远高于中国,UPS 和 FedEx 单价高达 60~70 元,以提供经济业务为主的 USPS 单价也达到了 26 元,高于国内单价最高的顺丰,更是远高于以通达系为首的电商快 递企业。

快递市场格局:美国三家寡头垄断,中国集中度低于美国,但中美不具有可比性。美国 快递市场由 UPS、USPS 和 FedEx 三家垄断,2018 年业务量占比分别为 34%、44%和 22%。 不考虑细分市场,中国快递市场的主要玩家有通达百世、顺丰、EMS、京东物流等,市场集 中度低于美国。但考虑到中国的快递市场分割,电商件与非商务件市场较为独立,中美快递 市场集中度实际上不具有可比性。我们在后面的章节中将详细探讨中国快递细分市场格局。

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