油脂化工产业链研究报告：分析框架（45页）

近几年，东南亚地区脂肪醇产能不断增长，2018年东 南亚脂肪醇产能为223万吨。  2018年我国脂肪醇产能68.5万吨，近几年脂肪醇无新 增产能。2018年脂肪醇产量30万吨，同比提升11%。近 几年开工率维持在45%左右。  国内脂肪醇企业目前在开车基本能够稳定生产的全部 集中在华东地区，华东地区成为唯一的供应来源地。表面活性剂：指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团（以保证它 在大多数情况下的水溶性）和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物。

目前，阴离子表面活性剂是第一大类产品，由于原材料易得、成本较低，性能较好，其应用范围和使用量均领先于其 他类别；非离子表面活性剂是第二大类产品，而阳离子表面活性剂和两性离子表面活性剂总量较少。  此外，根据生产用原材料分类，表面活性剂可以分为天然油脂基表面活性剂和石油基表面活性剂；根据表面活性剂的 用途分类，可以分为日用表面活性剂和工业用表面活性剂。我国表面活性剂行业目前处在稳定状态，自2014 年产销 量大幅提升以来，中国表面活性剂产销量一直稳定维持在 210 万吨左右，且基本维持产销平衡。2018年产销量分别 为243.22万吨和242.11万吨，分别同比增长14.52%和 16.28%。 我国主要以阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂为主， 2018年阴离子表面活性剂产销量分别为120.3和120.7万吨 ，同比提升4%和6%，基本维持产销平衡。 2018年非离子表面活性剂产销量分别为103.3和102.1万吨 ，同比提升19%和20%，基本维持产销平衡。洗涤剂是表面活性剂的最主要应用领域，目前 该行业表面活性剂用量占比51%左右。  2008-2016年，合成洗涤剂的产量逐年增加， 2018年国内合成洗涤剂产量928.6万吨，同比 下降26%。 合成洗涤剂包括洗衣粉和液体洗涤剂，近几年 液体洗涤剂产量在合成洗涤剂产量中的占比越 来越高，平均在60%左右。

当前我国阴离子表面活性剂以LAS和AES为主， 2018两者合计产量占阴离子总产量的88.9%。 AES近几年产销量持续提升，2018年产销量分比 为51.8和55.74万吨，同比提升4.9%和13.5%， AES产量占阴离子总量的43.1%。 LAS产销量从2016年大幅提升，2017年和2018年 产量分别为54.94和55.13万吨，同比提升34.5% 和0.4%，2018年产量占阴离子总量的45.8%。我国阴离子表面活性剂主要进出口省市为上 海、江苏、广东、浙江四地，四地进口合计 占比达到87%，出口合计占比达到78%。 我国阴离子进口近几年稳中提升，2018年进 口量7.62万，同比提升14.4%，2019年上半 年进口量3.67万吨，同比提升2.7%，我国进 口量有超过一半以上是来自于发达国家德国 、美国和日本。 2018年我国阴离子出口量为22.16万吨，同 比提升22.7%，2019年上半年出口量13.96万 吨，同比提升38.4%，我国出口目的国主要 包括菲律宾、日本和印度尼西亚。