计算机视觉行业报告：安防、消费电子、自动驾驶（40页）

视频监控行业有望稳定增长。根据前瞻产业研究院、IHS 等机构数据， 2018 年国内视频 监控市场规模为 1192 亿元，预计 2023 年能达到 1940 亿元，18-23 年复合增长率为 10.23%。 从全球范围来看，2018 年全球视频监控设备规模为 182.9 亿美元，预计 2020 年能达到 201.8 亿美元，年复合增长率为 5.03%。

目前行业内主要有三类公司，第一类是以海康威视、大华股份为代表的，从后端设备和前 端设备生产起家的传统安防企业；第二类是以 AI 算法为基础逐渐向软硬件和解决方案拓展的 AI 科创企业，代表公司有商汤科技、旷视科技、云从科技等；第三类是华为等大型互联网厂 商。 三路力量虽各有不同优势，但逐渐走向同一层面竞争。对于 AI 科创企业，仅通过授权算 法的方式难以实现规模的快速扩张，同时传统安防企业也开始自行研究算法，积极布局 AI 新 领域。对于华为等互联网企业，单凭借技术优势与云计算等资源基础也难以实现规模化扩张。 因此，AI 科创企业和华为等大型互联网公司开始逐渐的由单纯的算法提供商向设备和解决方 案的提供商转变。

安防产业格局经过了两次重要转变，第一次是在监控产品数字化的趋势下，国产厂商凭借 自身优势以及多年积累成功超越国外厂商，成为了国内市场的主导力量。第二次是传统的摄像 头厂商逐渐开始为客户提供完整的、符合客户需求的、深耕于细分行业的解决方案，并由此诞 生了“海大宇”，以及苏州科达、东方网力等知名厂商。 据权威市场研究机构IHS Markit 2018年7月发布的《2018全球视频监控信息服务报告》， 2017 年海康威视市场份额 37.94%，连续七年蝉联全球第一；大华股份全球第 2 位，市场份 额 17.02%；宇视科技位列全球第 6 位，市场份额 2.8%。从国内市场来看，海康、大华、宇 视科技、苏州科达几家公司份额总共已超过 60%，海康、大华两家公司份额合计已经超过 50%。 （注：两个资料来源统计口径可能有所不同，主要说明市场集中度情况）。

思路：1）总摄像头数量预测：据 IDC 与 HIS Markit 预测报道可以得到 2016 年、2020 年及 2025 年中国市场监控摄像头总体数量。2）智能摄像头数量：据艾瑞咨询预测的 2020、 2025 年智能摄像头渗透率来推算出对应年年份智能摄像头数量。3）未来 AI 硬件（摄像头） 市场规模的预测：通过各年智能摄像头数量与价格算出智能摄像头市场规模后，减去 2018 年 已有的市场规模即可推算出市场增加量。4）整体市场规模的预测：假设智能安防软硬件市场 比保持不变，通过智能摄像头市场规模即可推算出智能安防市场总体规模状况。 中性估计，2020 年 AI 摄像头渗透率为 8%/11%14%，预计在 2020 年中国安装摄像头的 数量会增加到 6.26 亿个，AI 摄像头价格为 1200 元/个（随数量增加而下降）， 19-20 年 AI 带来的市场增量估测：据艾瑞咨询统计，2018 年 AI+安防市场约为 135.3 亿 元，121.5 亿元为监控摄像头市场，约占 90%，则相关算法、软件平台、解决方案等市场规模 大概为 10%。假设这一比例不变，那么 AI 所带来的整体增量将为 616.2/783.13/950.07 亿元。 如果按照中性估计，2019、2020 年增量总计 783.13 亿元，给相关两年带来的市场增量为 26.46%。