动物保健行业报告：非瘟疫苗后周期品种（37页）

我国动保行业属于高度监管行业，出于对畜牧业经济安全性考虑，我国农 业部兽医局全面主管动物疫情管理工作，并且针对口蹄疫、禽流感等 7 种 重要的动物疾病，我国设立国家设立参考实验室，承担该疾病的诊断检疫、 流行病学监测、免疫预防和病原微生物学研究、技术产品的开发推广等工 作，国家参考实验室拥有毒种库和血清库等数据库，在种毒资源等方面具 有优势，研究成果代表国家最高水平。在高度监管下，我国动保行业研究机构发挥着重要作用；目前我国动保行 业研发模式分为三种：自主研发、与研究单位联合研发、与企业联合研发； 研究机构仍然发挥着重要作用，在我国动物疫苗专利排名前 10 位的机构中， 便有 5 个研究机构，目前主要研究机构有中国农业科学院哈尔滨兽医研究 所、江苏省农业科学院、华中农业大学等；主要企业有普莱柯生物工程股 份有限公司、青岛易邦生物工程有限公司、中牧实业股份有限公司等。

我国动保行业在 2012 年后进入快速发展阶段，2017 年我国兽药市场规模 高达 484 亿元，其中兽用生物制品市场规模约达到 150.35 亿元，按使用 动物分，猪用和禽用疫苗是我国动物疫苗的主要市场，其中猪用疫苗占比 39.39%，禽用占比 33.43%，按疫苗种类分，活疫苗占比 29.48%，灭活 疫苗占比 61.42%，并且猪用活疫苗居多，而禽用灭活疫苗远大于活疫苗。我国动物疫苗行业产业集中度较高，以大中型企业为中坚力量，行业头部 企业通过技术改革、自主研发、并购重组基本完成了产业布局，目前以中 牧、金宇、易邦为第一集团，并且中牧、金宇已进入全球前 20，中农威特、 天康、瑞普等为第二集团；2017 年，生物制品总销售额为 133.64 亿元， 销售额前 10 名企业的销售额为 75.18 亿元，占生物制品总销售额的 56.26%；同时大中型企业拥有较高的毛利率和资产利润率，一定程度上也 挤压了中小企业的生存空间。

口蹄疫是我国动物疫苗市场最大的疫苗品种，近年来，随着我国养殖 业的规模化水平逐渐提高、养殖户的防疫意识逐步加强以及政府对动 物疫病的重视程度提高，我国口蹄疫疫苗市场规模也在不断增加， 2017 年市场规模约 41 亿元。  近十年口蹄疫疫情以 O 型、A 型为主，口蹄疫亚洲 I 型于 18 年退出免 疫。2018 年我国共通报 22 起 O 型、1 起 A 型口蹄疫疫情，2011 年后 便无通报亚洲 I 型，故自 2018 年 7 月 1 日起全国停止销售、生产、免疫含有亚洲 I 型口蹄疫病毒组分的疫苗，对亚洲 I 型的策略调整为以 “监测扑杀”为主。

我国目前有 8 家生产厂商，竞争格局较集中；厂商有金宇宝灵生物、 中农威特、杨凌金海、中牧保山生物药厂、天康畜牧、中牧兰州生物 药厂、必威、申联生物；政采苗主要厂商有中牧股份、生物股份、天 康生物，市场苗中生物股份一枝独秀。猪口蹄疫 OA 二价苗于 18 年 6 月上市；过往我国猪用口蹄疫疫苗获批 的仅有 O 型疫苗、合成肽疫苗，猪口蹄疫 A 型苗一直未获批，猪场一 般使用含有 A 型的牛二价、三价疫苗进行免疫；而在 2017 年 12 ，生 物股份与中农威特产品同时获批猪 OA 新兽药证书，2018 年 6 月产品 获得生产文号上市，目前 OA 二价猪疫苗批签发数量超过 25000 亿毫 升。