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轮胎行业报告:内外加压(29页)

行业报告下载 2019-09-03 12 管理员

一次成型技术降本增效: 一次成型技术相比于传统的两次成型机,可降低人工工时50%,占 地减少50%,效率提升1倍,产品合格率>99%,解决了东南亚工厂人工 成本不可控特点。  装备升级提升国产胎质量: 随着轮胎一次成型技术的国产化和普及,国内的轮胎装备水平基本 和国际接轨。目前国内轮胎质量水平不输国际二线品牌,性价比超过国 际一线品牌。  RFID电子识别助力国内轮胎企业弯道超车: 植入轮胎内的RFID电子标签,可将压力、温度和磨损程度等信息传 至车辆控制系统,推动轮胎售后市场去除中间环节进行直供。渠道是国 内的轮胎企业的痛点,RFID电子标签给国内轮胎企业弯道超车的机会, 先商业智能,再智能制造,而且二者可以互为反哺。

目前国内轿车轮胎市场70%被外资和合资轮胎企业占据,且本土轮胎品牌主要在 替换胎; 国产品牌汽车近年来销量快速增加,为具备性价比优势的本土轮胎品牌进入整车 厂商供应链提供机会。

第一梯队:普利司通、米其林、固特异,三家全球市占比38%,地位稳定; 第二梯队:德国大陆、倍耐力、邓禄普、韩泰、横滨、固铂、东洋、锦湖; 第三梯队:正新、中策、MRF、三角、耐克森、玲珑、赛轮等。目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞 大、高度发达的产业,并已进入相对稳定 的发展时期。 从市场份额来看,亚洲轮胎企业正迅速崛 起,尤其是中国地区,增速表现强劲。米其林、普利司通等企业在中国建有20多家工厂,主攻中国轮胎中高端市场,占据了中国 乘用胎市场70%左右的市场份额,载重胎30%左右的市场份额;中国规模以上轮胎企业达到500 多家,主攻中低端市场,争抢剩余市场份额。 2013年,外企的中国工厂出口率低(米其林3%,普利司通5%),而中国轮胎企业子午胎出 口比例达到45%左右。在世界轮胎巨头设法满足国内高端市场需求的同时,国内轮胎企业却为能 在中低端饱和的竞争市场中生存而拼尽全力扩大出口,结果是遭受越来越频繁的贸易保护壁垒。

我国单个轮胎企业规模相对较小,即便较大的6000万条/年产能也远低于普利司 通、 米其林年均 2 亿条, 兼并重组可实现企业规模的快速扩张。2015年来中国轮胎企 业兼并重组的案例明显加快,仅18年山东企业便有8起案例,现在我国轮胎行业仍处于 企业数量收缩的过程中。越南工厂产能逐步放量拉动业绩快增长:2019年形成越南半钢胎产能1000万条/年,全钢胎 产能120万条/年,非公路胎产能5万吨/年,2019年底新增越南全钢胎权益产能156万条/年; 高毛利率的巨胎产品加速进口替代成为公司又一利润增长点:高技术壁垒+高毛利率+高成 长空间,进口替代进行时,巨胎产品未来可期。

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标签: 汽车|汽车零部件

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