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电子烟行业报告:海外市场方兴未艾(53页)

行业报告下载 2019-10-09 25 管理员

欧洲是全球第二大市场电子烟市场,市场渗透率正逐步提升。2018年,欧洲市场的电子烟 渗透率超过1%。据统计局显示,英国目前电子烟烟民约有320万,是欧洲最大的电子烟消费 国家。2018年,英国电子烟市场的估值达21.2亿美元。其次为法国,估值约7.6亿美元;德 国,市场估值约7.2亿美元;捷克,市场估值约6.7亿美元;俄罗斯,市场估值约5.04亿美 元;以及荷兰,市场估值约4.6亿美元。在欧洲市场中,东欧与西欧电子烟都呈稳步增长的态势,但发展状况也不尽相同。就蒸汽 式电子烟来说,东欧国家消费人数少,销售额也较低而西欧国家消费人数多,销售额也更 多。蒸汽式电子烟在西欧的发展比在东欧早,发展情况也更好些,从2009年销售额不到10 亿美元到2018年销售额突破50亿美元,电子烟在西欧蓬勃发展。而IQOS进入欧洲市场较晚 ,直到2017年,菲莫国际在伦敦推出烟草加热装置IQOS。随后,在2019年7月,曼彻斯特 成为第二个推出IQOS的城市。与传统香烟相比,电子烟具有危害较低、口味多样、更为新潮等优势,更吸引年轻人和 渴望戒除烟瘾的消费人群。目前欧洲市场的消费者更倾向于蒸汽式电子烟,但欧洲各国 对于蒸汽式电子烟监管在逐步完善和严格。对于加热不燃烧制品,欧洲国家,尤其是英 国和德国,态度没有那么严格。主要因为这些国家对加热不燃烧型减害性达成一致,未 来对于加热不燃烧制品市场空间更大。

自2009年至2018年,全球烟草消费量呈现下降态势。截止2018年,根据日本烟草公司(JTI) 2018年年报,约5.4万亿的传统烟草被消费,全球销售额约7000亿美元。自2012年起,全球的传 统烟草消费总额呈现每年约1%-3%的下降趋势,从2012年顶峰的6.1万亿逐年下跌至2018年的5.4 万亿。日本近十年吸烟率下降快速。截止2018年,根据Bloomberg数据显示,日本吸烟率为17.89%, 并且呈现逐年下降的趋势。日本近十年吸烟率下降速率排名全球前十,2010年至2011年,吸 烟率下降速率一度达到12.77%。2016年,卷烟销量下降5%,销售额下降3%,吸烟人口持续减 少迫使卷烟价格上涨,连同政府实施的更加严格的法规,是导致日本卷烟销量整体下滑的原 因。 资料来源:艾邦产业资讯,Bloomberg,方正证券研究所 在传统卷烟销售整体下滑的大背景下,加热不燃烧电子烟销量逆势上扬,全球销售量快速增 长。2017年加热不燃烧烟草制品销售额约50亿美元,较16年增长138%。根据JTI2019年Q2季报 出货量计算, 2019年加热不可燃型电子烟(HNB)全球销售额已经达到约160亿美元。加热不可 燃烧型电子烟(HNB)还会持续快速增长,预计在2021年,全球销售额可以达到290亿美元。

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标签: 大消费

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