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零售药店行业报告:长期受益处方外流(24页)

行业报告下载 2019年10月14日 06:38 管理员

从药店分布来看,广东省是药店布局最多的地区,其次是四川省、山东省、江苏省, 药店数量均超过了 2 万家。同时,西藏、青海、宁夏等西北部地区的药店分布数量较少。从主要区域的销售额来看,2017 年,全国六大区域占销售额的比重分别为:华东: 37.3%、中南:24.8%、华北:16.3%、西南:12.7%,东北:4.6%、西北:4.3%,其中, 华东、中南、华北三大销售区域销售额占比 78.4%,东北和西北地区合计占销售额比重 仅为 8.9%,区域分化的现象较为明显。从单店覆盖人口数量来看,药店布局较多的四川、广东、山东等地的单个药店覆盖 的人口数量在 2000-3000 人/店之间,已经处于相对比较密集的分布。全国的店均覆盖人 口数量为 3160 人,相比于美国和日本的 3000-4000 人/店的水平,我国的零售药店分布已 处于相对密集的状态,零售药店继续增加开店数量以扩大规模的性价比已经不高。截止 2017 年,我国共有零售药店 45.37 万家,其中连锁药店 22.92 万家,零售单体 药店 22.45 万家,连锁率为 50.51%。共有药品零售连锁企业 5409 家,单家企业的门店平 均数量为 42 家。排名第一的国大药房年销售额为 110.79 亿元,排名第 100 名的连锁药店 销售额仅为 1.44 亿元,销售额差异较大,超过 5300 家企业的年销售额不足 1.5 亿元,小 型连锁药店和单体药店规模占比很高。 规模较小的企业在采购渠道、获客能力、会员管理、品牌知名度等方面均不能和大 型连锁药店相比。随着“两票制”的全面推行,流通企业的行业集中度提高,依靠小型 流通企业配送的小的连锁药店及单体药店的渠道成本将大幅提升,小型连锁药店和单体 药店将面临淘汰或被收购的结果。与美国与日本相比,我国零售药店中的小型连锁药店 和单体药店占比非常高,市场集中度提升仍然有较大的空间,头部企业并购可选标的仍 然具有丰富。

美国和日本的零售药店在医药分开的前提下,分别形成了两种零售药店的发展路径: 承接专业化医药服务&依托高密度门面店零售医药周边品。 在专业方向上,美国形成了 CVS 这样的平台型医药连锁公司,提供基本的医疗服务, 药事服务能力基本能够满足一般小病和保健需求,在品牌影响力的作用下,以提高医疗 服务和药事服务能力来吸引新客户和提高老客户的粘性。日本则形成了调剂药局,以基 础医疗服务和药事服务能力为竞争壁垒,享受日本老龄化进程的红利。 在零售方向上,美国的 Walgreens 便利店形式的零售药店和日本的药妆店则是以降低 药品销售比重,增加保健品、化妆品等其他类别商品的形式,依靠自身较高密度的门店 布局,增加店面人流量,在核心区域布局形成竞争力。公司成长方面,依靠门店并购等 形式扩大门店覆盖范围,提高行业集中度的方式获得成长。 从我国的实际情况看,医药分开是长期趋势,但要实现真正的医药完全分开时间周 期较长,处方外流在实际实施过程中仍是种种阻碍,零售药店要获得批量医生开具的处 方也需时间。相比于专业化的医疗和药事服务类型的 CVS 和调剂药局,我国零售药店可 能在连锁化品牌化的方向上更早实现集中度提升。

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标签: 医药医疗器械行业报告

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