面板检测设备行业报告：国产替代（23页）

检测设备主要在 LCD、OLED 等平板显示器件生产过程中进行显示、触控、光学、信号、 电性能等各种功能检测，从而保证各段生产制程的可靠性和稳定性，达到分辨各环节器 件良品与否，提升产线整体良率的目的。平板显示检测设备以 LCD 检测设备为主，OLED 检测设备的市场规模增长较快。平板检测包括三大制程： Array（阵列）制程。前段制程，将薄膜电晶体制作于玻璃上，主要包含成膜、微影、蚀 刻和检查等步骤 Cell（成盒）制程，中段制程，以前段 Array 制程制好的玻璃为基板，与彩色滤光片的玻 璃基本结合，并在两片玻璃基板中注入液晶。 Module（模组）制程，即后段制程，将 Cell 制程后的玻璃与其他如背光板、电路、外框 等多种零组件组装的生产作业。

检测贯穿面板制造全程，检测环节是各制程生产中的必备环节。面板检测行业进入壁垒 高，虽然平板显示产业发展较快，但能够提供检测设备的企业较少，尤其是能够提供 Array  和 Cell 等前端制程检测设备的企业更少。国内平板显示检测行业规模正在迅速扩大，中 前段设备国产替代空间巨大。一块面板质量合格，必须达到较高的技术指标，因此必须 使用检测设备在每一制程的最后对玻璃基板或者面板成品进行检测。

从平板显示行业总量上来看，2018年全球显示面板的出货量为38.27亿片，同比增长4.9%。 随着 5G 技术的发展，继“功能机换智能机”后的“4G 换 5G”换机潮将使智能手机行业 出货量迎来新的高峰，显示屏作为手机重要组成元件，其需求量将大幅上升，平板显示 行业将由此获得进一步发展。根据 IHS 数据，预计 2022 年全球显示面板出货量将达到 39.99 亿片，相比 2018 年预计增长 4.49%。 从平板显示行业结构上看，TFT-LCD 在可预见的未来仍将占据最大比重，但从变化趋势 上看，AMOLED 出货量不断上升，而 TFT-LCD 出货量不断下滑。AMOLED 屏幕由于其 轻薄、色域广、能够制成折叠形态等特点，随着其良品率的不断提升及成本的下降，将 成为未来的主流。根据中商产业研究院统计，在过去六年内，中国平板显示器件设备生产支出呈快速增长 趋势。2018 年随增速有所放缓，但绝对金额仍然很大。且随着产业转移及产业升级的趋 势，这一金额预计将持续上升。

从 WitsView 的统计数据来看，日本及台湾的 LCD 面板产能总体保持稳定，而韩国的面 板产能则呈显著下滑趋势，与此相对应的是中国面板产能的持续上升，中国成为产业转 移的主要承接地。这一方面是由于韩国厂商将资金更多聚焦在 OLED 产能上，另一方面 中国在土地成本、人力成本上更为低廉，更靠近手机厂商等主要客户，同时政策上也有 更多优惠。产业的转移必定伴随着产线的建设，这为检测设备提供了广阔的增长空间。