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垃圾焚烧行业报告:垃圾分类加速大固废整合(57页)

行业报告下载 2019-10-24 17 管理员

2019 年垃圾焚烧市场热度持续,项目数创历史新高。据中国政府采购网统计,19H1 全国开标的焚烧发电项目共 92 个,已经超过了 18 年全年开标项目数 90 个。其中 新中标共 82 个,总投资额 439 亿元,总规模 8.7 万吨/日。截止 19H1,全国在运 行的生活垃圾焚烧厂数量已经突破 400 座,在建、筹建项目分别为 178 座和 82 座, 预计 2020 年将共有约 600 座垃圾焚烧厂处于运行状态。 焚烧龙头 19H1 项目中标势头强劲,未来三年将实现产能翻倍。截止 19H1,垃圾 焚烧龙头投运/在建/筹建产能已经超过 86 万吨/日,上市公司中,光大国际、粤丰环 保、城发环境新增焚烧规模最大,分别为 1.6、0.62、0.6 万吨/日;伟明环保、上海 环境、绿色动力、旺能环境等将在 2019 年-2021 年期间实现产能翻倍。

中部地区陆续制定规划提高当地垃圾焚烧产能。18H2-19H1 中,有 14 个省份出台 了“生活垃圾焚烧发电中长期专项规划”或类似规划。这些省份同样集中在中部地 区,且规划基本以 2020 年(“十三五”末年)作为第一个规划时间节点。其中河南 与河北的规划目标量最大。地方龙头积极往外阜开拓版图,中部地区易诞生新龙头。随着东南地区市场的逐渐 饱和,在 19H1 新中标项目中明显可以看到上海环境、伟明环保、粤丰环保等地方 龙头积极往外阜开拓版图。19H1 城发环境作为河南投资集团旗下环保公司受益于 河南省巨大的垃圾焚烧规划需求,在省内积极获取 5 个焚烧项目,占据河南省 19H1 焚烧项目总投资额和总规模的 30%。

废处置全省整体打包”的模式,将全省 13 市(地)61 个固废项目总投资约 85 亿 元统一招商,最终中国光大国际、瀚蓝环境和中国环境保护集团有限公司三家龙头 中标。我们认为东北和西部地区因为人口集中度低,焚烧厂难以实现规模效应,且 政府财政付费压力大,尝试“整体打包”的模式,既能吸引优质社会资本又能降低 整体固废处置成本。而这也对焚烧企业有了更高的要求:1)足够强大的资金和融资 实力;2)足够丰富的统筹规划经验。

县城垃圾焚烧市场开发潜力巨大,成本控制能力是取胜关键。根据 17 年城乡建设 统计年鉴,县城垃圾焚烧率仅为 16%,是价值洼地。近年来,县城经济条件在不断 提高,垃圾处置基础薄弱与环境质量需求之间的矛盾逐渐凸显,县城垃圾焚烧市场 正在加速释放。17 年、18 年县城项目占比分别为 44%、49%,而 19H1 共中标县 城项目 44 个,占 54%。县城地区的经济实力决定该类项目政府处置费补贴力度将 不及城市项目,如 19H1 全国中标的县城焚烧项目平均吨投资 42 万元,平均中标 处置费 69 元,比城市项目分别低了 31%和 6%。可见,如何提高投资运营性价比 是竞争县城项目的关键之一。十三五后,焚烧市场空间仍然巨大。我们认为到 2020 年全国运行/在建焚烧规模能 达到“十三五”要求。“十三五”并非意味着垃圾焚烧的完善,相反,“去填埋化” 在未来还有较长的路要走,而焚烧作为我国垃圾处置长期最重要方式,其占比将进 一步提升。

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标签: 节能环保|资源回收

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