华为桌面云研究报告：商业PC替换（19页）

瘦客户机市场格局相对集中。在传统瘦客户机领域，2018 年前五大供应商（升腾、华为、 国光、AOC 和 H3C）合计占市场份额高达 80.7%。其中，升腾在金融和政教领域的份额提 升较快，华为在多个行业都实现快速发展（政教、金融、制造业、零售和医疗等），；国光集 中发力银行业，AOC 主要布局政教一体机，H3C 在政教和医疗行业取得进展。在 VDI 领域， 锐捷网络、深信服和 AOC 位列前三，合计市场份额达到 67.6%。锐捷网络发力教育和企业 办公场景，连续 4 年夺冠（根据公司官网）；深信服具有庞大企业客户资源，成长速度较快。网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”，重要性不言而喻。“广义 上的信息安全”即保障国家网络空间的安全，包括网络信息安全（狭义信息安全）与自主可 控（国产化替代）两个维度： （1）网络信息安全（狭义信息安全）：通过软硬件手段，解决网络、应用和数据等层面的关 键信息保护与攻防对抗等问题。 （2）国产化替代：依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现从硬件到软件的自主 研发、生产、升级、维护的全程可控。主要涵盖以 CPU 为代表的基础部件，以服务器和存 储为代表的核心设备，以 ERP 为代表的应用软件和以操作系统、数据库、中间件等为代表 的基础软件等四大领域。目前服务器的国产化已相对成熟，涌现出华为、浪潮、曙光等一批厂商；ERP 技术层面与国际巨头的差距较小；CPU 方面的龙芯、飞腾和申威各自的应用领 域尚存在局限性，生态体系构建不完善；基础软件的国产化程度最低。总体而言，自主可控 建设取得阶段性成果，整体提升空间巨大。

网络设备包括构建网络所需要的数据传输设备、路由器和交换器等，按照用户所需的解决方 案的复杂程度可分为电信级网络设备和企业级网络设备。其中企业级网络设备约占网络设备 市场总规模 90%。根据中国产业信息网发布的数据，随着物联网和三网融合不断增长，中国 网络设备市场持续增长，到 2018 年达到 371 亿元左右，年均复合增长率 9%。根据 IDC 统计，锐捷网络的企业级 WLAN 在中国市场排名第三，企业级以太网交换机在中 国市场排名第四，路由器 router 在中国企业网市场排名第五。计世资讯 2018 年发布报告显 示，公司已连续 13 年取得教育行业网络解决方案排名第一，服务 122 所 211 高校，全国高 校覆盖率达 95%。2018 年，锐捷网络在数据中心交换机、无线网络等领域不断发力，发布 25G/100G 数据中心产品解决方案，在阿里、腾讯等互联网企业实现规模商用；无线产品以 最大份额中标全国首批动车组 Wi-Fi 设备项目，为“复兴号”提供 Wi-Fi 设备服务，并在全 国多地建设 200 余个无线城市项目，覆盖 27 个省份。除此之外，锐捷网络还通过在教育、 金融和交通领域的优势地位相继向政府、医疗、运营商等领域发展。伴随细分行业的进一步 深耕，该板块营收有望继续实现稳步增长。