全球汽车软件行业研究报告（34页）

目前全球汽车软件定制厂商主要有瑞士的Luxoft，美国的GlobalLogic以及中国的东软集团。参考其他软件定制市场 （如全球财会软件定制市场CR3约为67%）较为分散的市场格局，我们估计上述三家公司的市场份额合计约50%， 据此，我们估计2018年汽车软件定制市场规模约65.40亿元。考虑到汽车软件代码量增加叠加复杂度提升，我们预 测未来五年汽车软件定制市场的年均复合增长率约30%，2023年全球汽车软件定制市场空间有望达到275.42亿元。据Luxoft各财年年报，Luxoft汽车业务营收贡献从2011财年的7%一直增长2018财年的22%，这背后反映的是其汽 车业务的高速增长，2013~2018财年，Luxoft总营收年均增长23.58%，而汽车业务营收的年均增速就达到了 43.60%；同样，GlobalLogic汽车业务表现也十分亮眼，据BusinessToday网报道，2018年Globallogic汽车业务 营收为近1亿美元，同比增速超过了40%，而其总营收增速仅为18.18%。

目前市场上常见的车载底层操作系统主要有QNX、Lunix、Andriod和WinCE四种。据IHS估计，2017年，QNX的 市占率为48%，是全球第一大车载底层操作系统，但IHS预测，2023年，Lunix（含Android）将以53%的市占率 超过QNX，成为全球第一大车载底层操作系统，而WinCE则基本退出市场竞争。据盖世汽车网统计，目前几乎所有 的汽车大厂都在定制自己的车载OS，我们预计整车厂选择深度定制开发自己的操作系统有望成为一大趋势。据黑莓官网估计，2015年1月，全球约有5000万辆汽车上安装了基于QNX的操作系统，而到2018年6月这一数字 突破了1.2亿。我们假设2015年1月到2018年6月中每月安装基于QNX操作系统的汽车数量匀速增长，则每年新增 约2000万辆安装基于QNX操作系统的汽车，据黑莓2018财年（2017.02-2018.02）年报，期间与QNX相关的营 收为1.63亿美元。基于此，我们大致估算每个底层操作系统的授权费用约为7.96美元（约合人民币55元）。

汽车中与用户直接相关的、最基础的应用便是HMI。目前受到业界关注的人机交互方式主要有触控、语音和手势三种： 触控软件授权费用主要体现在UI设计软件上，目前全球汽车UI设计软件主要有Rightware的Kanzi，Elektrobit的EB  Guide、 Qt的Qt Automotive Suite、Altia的Altia Design和Crank的Crank Storyboard，其中Kanzi的3D模型视觉效 果最为逼真；语音交互主要分为车载内置和手机+汽车这两种集成形式；手势控制最先由宝马引入，目前的渗透率还不高。