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宠物食品渠道研究报告:医院及零售门店(33页)

行业报告下载 2019年11月11日 06:17 管理员

我们在《宠物食品渠道系列一:萌宠能否搭上电商快车?》中,对于各国宠物电商 渠道发展差异的原因做了具体的阐述。尽管中国的线下渠道占比一直在收缩,但是 仍然占比过半,并且受益于宠物行业的快速发展,从绝对金额上看,近 5 年线下渠 道仍然实现了年均 19%的增长。所以,中国线下渠道的未来发展仍然是值得关注的。中美的宠物线下渠道划分有很大区别:中国线下以小型宠物店为主,而美国以杂货 类零售商和大型宠物店为主。这与两国宠物数量、养宠密度、消费习惯有较大关系。 从趋势上看,中国宠物门店及杂货类零售商的份额受电商渠道影响较大,占比逐年 下滑。但是,宠物医院渠道占比有上升的趋势,从 2015 年占比 6%,增长至 2019 年 8.6%。大型宠物店在 2012 年前后有一定发展,但一直占比较小,没有形成规模。本文将主要分析中国宠物医院以及宠物门店两个宠物专业渠道,着重分析两个渠道 目前的盈利状况以及发展趋势,并且对标海外公司,探究中国线下零售的可发展路 径。

2018 年,中国宠物行业规模达 1708 亿元,宠物医疗占到整个宠物市场约 14.8%, 体量约 253 亿元,年均增速约 28%。宠物医院实现的零售收入约为 55.8 亿人民币, 医疗相关收入近 200 亿元。近年我国宠物医院数量大幅增加,2018 年注册增加 1373 家,总数量为 1.7-2 万家,但是近 80%的医院仍以 30-50 平米的非正规小店为主。 宠主在宠物医院的消费以疫苗、驱虫、绝育等需求为主导,其中疫苗需求作为刚需, 消费比例最高。宠物主选择宠物医疗服务时,主要考虑医疗技术以及交通方便。对 于医疗服务不满的地方主要是价格不透明、专业水平的参差不齐,这对于医疗门店 的要求是向标准化、社区化以及专业化发展。我国目前宠物医院的格局已经初步形成。原有的三大连锁体系:高瓴、瑞鹏、瑞派 中排名第一、第二的高瓴和瑞鹏进行整合,成立新瑞鹏集团,一跃成为医疗行业独 角兽。目前,中国宠物医院中,新瑞鹏集团店铺占有率约为 6.5%,瑞派占有率约为 2%,行业集中度仍有望提升。

回顾瑞鹏的成长历程,在 2014-2017 年,“老”瑞鹏集团依靠开店、收购,实现营 收逐年增长。但是,毛利率自 2015 年高点后出现连续下滑,17 年毛利率较 2014 年仅提升 1.8%,其净利润也于 2017 年出现小幅下滑,主因系宠物医疗行业内收购 兼并的交易成本不断上涨。同时,由于行业竞争的加剧也使得运营成本增加。 在业务构成方面,瑞鹏集团营业收入主要来自宠物医疗与保健、宠物美容、宠物食 品与用品销售三大部分。其中,宠物医疗与保健业务作为刚需,构成瑞鹏过半的营 业收入,而宠物美容自 2016 年以来超越宠物食品与用品销售成为集团的第二大业 务。

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