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中国啤酒行业报告:投研框架(55页)

行业报告下载 2019年11月13日 07:18 管理员

08百威英博整合之前:连续布局及收购东北、南方等优势市场 。英博布局江浙沪长三角至广东珠三角的沿海一线发达地区,90年代布局南京金陵啤酒和 KK啤酒、02年投资珠江啤酒、06年收购雪津啤酒;  整合完成之后:确立起全产品线竞争模式 。高端以百威为主导,引入科罗娜、时代等高端品牌; 主流以哈尔滨啤酒为全国品牌,雪津品牌作为东南地区性品牌,其他地区性品牌逐步整 合;  ABI全球范围看,13年收购墨西哥最大啤酒产商莫德罗(旗下拥有知名科罗娜品牌)和 15年收购SAB Miller后,全球高端啤酒霸主地位奠定。全球品牌拉力:中国市场固有的高端形象;  高端消费场景的渠道粘性:娱乐渠道占比显著 高于行业;  高端啤酒营销操作模式:高费用率;“百威, 敬真我”;经典广告形象;中国电音节、世界 杯等 。 团队文化:从邓明潇(Michel Doukeris)到吉 祥(Jean Jereissati Neto),3G资本烙印。

高端现状:整体450-500万吨销量,百威超过200万吨,华润+喜力仅在 60-70万吨。百威高端销量220万吨,占比近半;远超青啤100万吨左右; 华润、嘉士伯50万吨左右;喜力不足20万吨。华润品牌基因桎梏:雪花成就华润,也限制高端化进程。打造全国性品牌 雪花成为行业霸主,同时也被雪花的低端属性桎梏;  华润近年高端产品效果平平。近年推出脸谱、SuperX都在高费用下运行, 消费者接受度平平,19年推出匠心营造、黑狮黑啤、Marrsgreen,继续试 水。华润+喜力联姻:华润强渠道力,导入喜力高端品牌基因; 首先在四川、辽宁、安徽、贵州等华润高市占率市场,通过华润强势渠 道导入喜力; 风险点: 华润销售团队不熟悉对高端啤酒的操作模式,华润和喜力团队整合不确 定性; 高端渠道固有品牌壁垒。

百威有效的策略: 百威英博在全球众多品牌可考虑未引进中国,知名的品牌:Bud light,德国 贝克啤酒等;  高端超组合中,将个别产品降维成战术品牌缠绕对手。Eg:在基地市场福 建,百威推出200ml科罗娜,锁定10元价格带,直接缠绕喜力主品牌,留出 空间给12元价格带的百威主品牌;  超高端精酿领域已超前布局。百威英博旗下ZX Venture开发与收购并行,相 继收购鹅岛、拳击猫、开吧等精酿品牌。

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标签: 食品饮料酒水行业报告

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