旅游演艺行业报告：旅游休闲化（27页）

国内旅游人数近年来一直保持着稳健增长趋势，2018 年，国内旅游人 数超 55 亿人次，同比增长 10.8%，14-18 年复合增速为 11%。休闲游兴起 下，旅游演艺观众人次增速高于整体国内旅游人数增速，2018 年旅游演艺 观众人次增幅达 21.3%，14-18 年复合增速达 24%。旅游演艺市场高速增长但规模仍然较小，相比目前成熟发达国家，旅游 演艺市场转化率仍有大的提升空间。根据道略咨询 2014 年数据，除几个头 部城市外，大部分城市转化率不足 4%。2018 年国内旅游演艺市场观众转化 率整体由 0.99%提升至 1.51%，变化幅度不明显，而成熟市场如纽约在 2014 年观众转化率已达 23%，相比之下中国旅游演艺市场转化率仍有较大提升空 间。 旅游演艺作为演出市场的一个细分领域，背后依托整个演出/文化娱乐市 场的发展，根据中国演出行业协会数据，2018 年演出市场总体经济规模 514.11 亿元，其中，演出票房收入（含分账）182.21 亿元，目前我国演出 市场相比于发达国家，总的规模不高，提升空间仍巨大。像上海拥有约 2415 万常住人口，有各类演出场馆 100 多家，而纽约 840 万左右常住人口， 却拥有 420 家演出场馆，伦敦常住人口 756 万，演出场馆约有 214 家； 就演艺观演人次而言，上海经由市及区经营的各类专业剧场观众人次每 年约为 600 万，而纽约每年为 2800 万人次，伦敦为每年 2200 万人次。

据统计，2018 年，中国居民消费支出占 GDP 比重为 39%，而美国接近 70%。为推动投资拉动型的经济增长模式向消费主导的经济增长模式转型， 政府出台多项政策，引导包括休闲旅游和演艺在内的旅游行业发展。2019 年 4 月我国出台了首个促进旅游演艺发展文件《关于促进旅游演艺发展的指 导意见》，明确提出，到 2025 年，旅游演艺市场繁荣有序，发展布局更为 优化，涌现一批有示范价值的旅游演艺品牌，形成一批运营规范、信誉度高、 竞争力强的经营主体。其中对旅游演艺的扶持政策包括财税、投融资和土地 政策等多方面优惠政策，我们认为，未来的旅游演艺建设将大大提速进入一 个新的发展时期。经济发展背景下，如旅游演艺这类偏娱乐化的产业在居民消费的比重提 升较明显。从世界银行公布的数据上看，美国 20 世纪 80 年代考虑购买力平 价的人均 GNI 在 12000-24000 美元之间，同时美国个人娱乐消费需求在 20 世纪 70-80 年代保持在每年 10%以上的高速增长。支出占比上，目前美国个 人娱乐消费占个人消费占比已由 1929 年的 2%升至 2018 年的 4%。