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特斯拉国产产业链研究报告:新能源车格局重塑(21页)

行业报告下载 2019年11月22日 06:24 管理员

随着特斯拉、大众 MEB 平台等在中国市场的持续推进,国内新能源乘用车市场竞争格局未来将发 生重要变化。 目前国内新能源乘用车市场主要仍是以自主品牌为主,同时合资品牌占据少部分市场份额。自主品 牌中比亚迪、北汽新能源、吉利汽车、上汽乘用车、广汽乘用车等市场份额位居前列;合资品牌中 上汽大众、华晨汽车、一汽丰田、广汽丰田等市场份额逐渐提升,但是整体份额仍较小。 特斯拉国产化后,凭借其车型的强大产品竞争力,未来其在国内新能源乘用车市场的份额有望快速 提升,成为自主品牌和合资品牌以外的重要一部分。大众 MEB 平台 2020 年在国内市场投产后, 上汽大众和一汽大众的市场份额有望快速提升,从而拉动合资品牌整体市场份额的提升。 综合而言,新能源乘用车市场现阶段自主品牌为主、合资品牌为辅的格局将发生变化。

特斯拉 Model 3 国产后,有望逐渐改变国内新能源车乘用车市场格局情况。 从美国新能源车乘用车市场格局来看,特斯拉处于领先的市场地位。自 2012 年来,特斯拉在美国 市场的销量快速提升,从 2012 年的 2509 辆快速增长到 2018 年的 19 万辆,2019 年前三季度销 量达到 13.6 万辆,同比增长 19%。特斯拉在美国新能源车市场份额也逐渐提升,从 2012 年的仅 约 5%提升到 2019 年前三季度的 57%。从特斯拉在美国市场的发展来看,其产品具备很强的竞争 力和市场扩张性。 目前,在 2019 年 1-9 月的美国新能源乘用车市场中,特斯拉的整体市场份额已经达到 57.5%,比 排名第二的雪佛兰高 50%的市场份额。其中,Model 3 又是特斯拉的销量主力,Model 3 一个车型 所占的市场份额就达到了 47.3%。 从单车型的销量来看,2019 年前 3 季度美国新能源乘用车销量排名前十的车型中,特斯拉的 Model 3/S/X 均上榜,分列 1、3、5 位。其中 Model 3 以 11 万辆的销量排名第一,远超排名第二的丰田 普锐斯。 从市场份额和车型销量来看,Model 3 车型在美国市场中都具有竞争力;Model 3 国产后,将对国 内新能源车市场形成直接的冲击,将直接占据其他新能源车公司的部分市场份额。

在逐步扩大新能源乘用车市场的份额的同时,特斯拉还将抢占部分传统燃油豪华车市场。 从美国豪华车市场情况来看,特斯拉目前已经跻身一线豪华车品牌。2019H1,美国豪华车市场中, 特斯拉以 8.7 万辆的销量,排名第四,仅落后于宝马、奔驰和雷克萨斯,同时已经领先于奥迪、讴 歌、凯迪拉克等传统豪华车品牌。 Model 3 在其同一级别的中小豪华车市场中,已经取得领先地位。从 2019 年前 3 季度的销量排名 来看,Model 3 以 11 万辆的销量领先于 ABB、雷克赛克、英菲尼迪等传统豪华车品牌的中小豪华 车车型。其中,Model 3 直接竞争的车型包括宝马 2 系/3 系/4 系、奔驰 C 级/CLA/CLS、奥迪 A3/A4 等。 Model 3 国产后,凭借免征购置税以及上牌的便利性,将对国内的同级别豪华车形成较大的竞争优 势。对比美国市场,预计将对国内传统燃油豪华车造成一定冲击,原本潜在的豪华车消费者转向购 买 Model 3 之后将促进其销量有效提升。 通过直接占领新能源车市场份额和吸收部分传统燃油车市场份额,Model 3 国产化后特斯拉预计将 逐渐改变国内新能源车市场格局,并发展成为市场中的重要一极。

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