动画电影行业报告：回眸与展望（73页）

动画电影制作无需场地租金和服化道等费用，人力成本为主要成本。人力成本的提 升是国产动画成本快速增长的主要原因：舞之动画、约克动漫、杰外动漫和每日视 界的人均薪酬费用逐年提升，2014~2018年平均薪资的累计涨幅超过70%，2018年 四家动画公司的平均工资为15万元/人/年。我们认为工资水平提升虽然导致制作成本的压力，但有助于动漫产业吸引并留住人 才。过去5年间，由于游戏行业产值高（2018年仅游戏内容收入就达到2144亿元）， 增速快（过去5年复合增速为17%），统计得到2018年游戏行业的平均工资水平达到 20万元/年，远高于动画行业11万元/年的平均工资水平。 从新三板动画人员数量走势近年来持续下滑，37家公司总员工数量为从4328人下滑 至3532人，制作人员减少速度更为显著。一方面，由于部分公司从“制作代工”向“原 创设计”转型，仅保留主创团队，制作外包。另一方面，由于游戏美术和宣传投入迅 速增长，给予的薪酬待遇更高、更稳定，对动画相关人才的吸引力更强。以动画师为 例，各等级的薪资水平比较来看，游戏比影视行业高出2000元左右。

与海外相比，总体制作成本仍有差距，前期创作环节的投入偏低。制作成本与美国 平均200万美元/分钟的制作投入相比仍有明显优势。国内中期制作成本占总成本的 70%，前期、后期制作费用约占30%，而成熟的美国动画市场在前期制作（剧本、设 定、分镜等方面）花费的成本更高，中期制作成本占比更低。与海外相比，制作精细化程度仍有提升空间。精细化制作分工对于提升动画电影的 制作效率和内容品质，节省制作成本有明显帮助。过去四年来，国产动画电影的制 作精细化程度有明显提升，2015年十月文化在制作《大圣归来》时，团队仅有11个 制作部门，单个制作部门负责多个制作环节。2016年彼岸天出品的《大鱼海棠》涉 及30个制作部门，300人创作团队；2019年追光动画出品的《白蛇：缘起》制作部门 达到21个，但团队总人数仅为《大圣归来》的7成。虽然国产动画与海外动画在制作 上的差距正在缩小，但仍有改善空间：以2017年皮克斯的《寻梦环游记》制作团队 为例，其总共有22个制作部门，团队总人数达到550人，不仅在一级制作环节上精细 分工，而且在二级制作上也实现分工明晰，如《寻梦环游记》将整个灯光组共68人 进一步细分为10个工种，包括角色灯光、灯光优化、镜头灯光、灯光掌控等。

以中国首部电脑技术绘制的动画电影《宝莲灯》为界限，将我国动画电影发展史划 分为两大阶段，为“前”数字动画电影时代（1926~1998年）和数字动画电影时代（1999 年~至今）。我们主要探讨1999年以后的数字动画电影时代情况。 2.1 数字动画电影时代：从“低幼风”到“成人向”，票房技术双突破 1）1999~2014年，迷茫期新发展，“低幼”动画电影爆发 21世纪初，国产动画电影进入迷茫发展期。自2004年以来，针对原创动画片的扶持 政策陆续出台，以税收优惠和补贴大力扶持国产动画，在此期间虽有《梁祝》、《风 云诀》、《魔比斯环》等优质影片，但国产动画电影总票房始终在千万级徘徊，占全 年总票房的1%。 2009~2014年，影剧联动，“低幼”动画电影票房爆发。2005年7月，《喜羊羊与灰太 狼》动画片在全国各大电视台轮番播映，历时四年完成了IP培育，积累了数亿的受众 群体，2009年1月《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》大电影上映，累计总票房1亿元， 打破了国产动画电影票房市场的坚冰。低幼动画“影剧”联动的商业模式获得成功 后， “熊出没”、“赛尔号”、“猪猪侠”、“大头儿子和小头爸爸”、“潜艇总 动员”等动画IP纷纷进行动画大电影项目开发，都走出了较好的票房成长曲线。 2011~2014年间，国产低幼动画电影票房从2.32亿元增长至8.14亿元，年均复合增速 达到52%。5000万元票房以上的影片合计15部，其中喜羊羊系列大电影有5部破亿， 2014年上映的《熊出没之夺宝熊兵》以2.47亿元票房位居榜首。除动画片IP衍生大 电影外，原创IP《神秘世界历险记》、《辛巴达历险记》以及传统神话题材作品《神 笔马良》、《大闹天宫3D》也获得了不错的票房成绩。截至2014年，低幼动画电影 的上映数量达到20部，相比2011年增长185%。