药品流通行业研究报告：全景图（27页）

按药品类别分：根据商务部药品流通直报的35家企业的数据，2018年流通药品分类占比为：化学药占72.8%，中成药占 15.2%，生物制品占7.9%，医疗器械占2.4%，其他品种合计占比2.7%。 • 从近三年的销售变化趋势来看，化学药的占比逐年增加，中成药的占比下降，预计跟医保控费、限制辅助用药相关。医疗器 械近两年的增速均达到40%以上，预计跟小代理商逐渐被淘汰，行业集中度提高相关。  按照适应症分类，消化道和代谢药品占比第一，为17%，其次是心血管、全身抗感染、抗肿瘤及免疫调节、神经系统等。  本土和跨国生产企业份额基本持平。2018年，本土生产企业市场份额为49.2%，跨国生产企业市场份额为50.8%。  国家基本药物占比为17.5%。医保药品占比为69.2%。

 两票制之前 • 药品流通行业存在多重代理、挂靠走票等模式。繁复的流通环节抬高了药价，滋生了违法违规行为。 多重代理：即药品从厂家到医院之间经过多重经销商层层转手 挂靠走票：流通环节违法避税的手段。 两票制之后 • 2017年1月，原卫计委等八部门联合发文，要求在2018年底之前全国推行两票制。截止2018年底，所有公立医疗机构如期 实行两票制。两票制的执行减少了药品流通中间环节，规范了药品流通渠道，促进行业集中度提高。 • 两票制对药品流通格局造成明显影响。对批发企业的调拨业务占比从2016年的40.9%减少到2018年的29.9%，对医疗机构 和零售终端的直接销售比例相应上升。

截至2018年末,全国共有药品批发企业13598家，TOP10市占率约为43%。  全国性的流通企业有四家，分别是：国药控股（市占率17%），上海医药（市占率7%），华润医药（市占率6%），九州通 （市占率4%），其他则是地方性的流通商。瑞康医药的药品配送业务主要在山东省内，该公司的医疗器械配送业务几乎覆盖 全国所有省份，是全国性的医疗器械流通商。  流通企业以国有背景为主：2018年，在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股企业主营业务收入9541亿元，占总收入的 60.5%；其次是股份制企业，收入占比为31.9%；外商、港澳台及私营企业合计占比为3.5%。

根据中国医药商业协会医药物流数据库，2018年941家样本企业共有1476个 配送网点，合计仓储面积为1296万平米，配送车1.79万台，冷库2856家。 国控、九州通和华润的物流规模全国前三。物流中心面积、自有配送车辆、物 流网点数量是反应配送企业规模的三大重要指标。 • 物流中心面积CR10为57%。排名前三的企业依次为：九州通、国控、华润， 九州通物流中心面积达到246万平米。 • 自有配送车辆CR8为44%。排名前三的企业依次为：国控、九州通、华润，国 控自有配送车辆为2678台。。 • 物流网点数量CR5为47%。前三的企业依次为：国控、华润、九州通，国控的 自有物流网点数量为282个。