安防行业报告：安防智能化拐点（33页）

从地域分布上看，我国安防行业集聚在经济比较发达的“珠三角”、“长三角” 和“环渤海”三大地区，占据了我国安防产业约 2/3 以上的份额。其中，“珠 三角”地区聚集着电子安防产品生产企业，成为中国规模最大、增速最快、 产品数量和种类最多的安防高新产品加工密集地区，仅深圳的企业数量就 占据全国安防企业总数的 65%；“长三角”地区以上海、浙江、江苏为中心， 聚集着高新技术企业和外资企业，汇聚了海康、大华、宇视等行业巨头;“环 渤海”地区则以集成应用、软件、服务企业为主，形成了北京、辽宁、山东、 天津的安防产业群带。此外，安防企业就同质产品同样具有产业集群特点。 福建形成了监控镜头、楼宇对讲、防盗报警三大产业优势；天津形成了高速 球和云台生产制造优势；浙江形成了 DVR、高速球、矩阵产业优势；北京 形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势；广州形成了楼宇对讲和公共广播 产业优势；江苏形成了安防线缆、高速球、防爆摄像机产业优势等。

我国安防行业起步于上世纪 70 年代末到 80 年代初，并围绕着视频监控技 术的改革创新而不断升级。行业从“看得见、看得远、看得清到看得懂”， 一共经历模拟监控、数字监控、网络高清监控和智能监控 4 个阶段，每一阶 段的突破，都由上游技术革新引领。在模拟监控阶段，由于我国安防起步晚， 中国安防市场基本是国外品牌的天下，日本系、北美系、欧洲系、韩国系、 以色列系等五大“品牌系”依靠领先的技术垄断国内中高端市场，而国内安 防企业则以组装和仿制为主，在市场中处于弱势地位。随后在数字监控和网 络高清监控阶段，我国安防厂商紧抓技术变革的机遇，实现弯道超车挤占外 资份额，在安防市场上赢得了一席之地。当前，安防产业正处于网络高清阶 段的尾声和智能监控的起始阶段，市场上技术与产品趋于同质化，行业亟待 新的技术驱动，人工智能的产业化落地有待解决行业痛点，成为安防业发展 的新动力。2016 年至 2020 年是安防产业智能化拐点的关键时刻，能否维持 当前优势，进一步提升行业地位在此一举。

模拟监控时代：我国第一代模拟视频监视系统产生于 20 世纪 70 年代，系统 由前端的模拟摄像机，后端的视频矩阵、磁带录像机（VCR）和电视墙构成。 前端模拟摄像机采集的原始光信号，经 CCD 图像传感器转换成模拟电信号， 然后输出到 ISP 图像处理芯片,进行自动曝光、色彩校正、祛除坏点等图像 处理；视频矩阵是系统的核心，负责视频信号的切换和前端设备的控制；后 端的监视器由 CRT 电视墙组成，用来显示前端传输过来的视频信号。受制 于系统成本高、覆盖范围小、存储容量不足、实施远程监控受限和图像画面 模糊等因素，目前模拟视频监视系统已逐步退出市场。