中国云计算产业研究报告（21页）

近年来，在政府、产业的双重推动下，云计算技术在我国 得到迅速推广，综合中国信息通信研究院、IDC 等研究 机构发布的数据显示，2018 年，中国云计算产业规模达 到 962.8 亿元人民币。（如图 3 所示） 从区域角度来看，华北、华东、华南是中国云计算产业的 发展的主导区域，主要是因为这些区域集中了中国主要的 互联网企业和金融、消费品、制造等行业用户，其中，华 北地区份额最高，占 23.1%。（如图 4 所示） 从行业角度来看，当前，中国云计算的主要用户集中在互 联网、交通、物流、金融、电信、政府等领域，近年来， 各行业的数据量激增，更多领域开始利用云计算技术挖掘 数据价值，虽然互联网行业仍然是主导，但是交通物流、 金融等行业的云计算规模也占据重要地位。（如图 5 所示） 2. 中国云计算产业链基本情况 按照产业结构来看，云计算产业链可以分为上游核心 硬件（芯片：CPU、闪存，内存）、中游 IT 基础设备 （服务器、存储设备、网络设备等）以及下游云生态（基 础平台、云原生应用等）三部分。我国云计算产业链结构（如图 6 所示）： （1）我国云计算产业上游核心硬件 发展现状 ◎ 自主研发状况 芯片产业一直是中国科技产业尤其是 ICT 产业的软肋，长期受制于人。在 云计算领域，芯片产业仍是重中之重， 处于云计算产业的上游位置。芯片的 自主可控能力直接影响着云计算产业 的自主可控水平，而囿于我国芯片产 业整体发展较为薄弱的境况，我国云 计算产业上游芯片的自主研发能力与 发达国家相比仍有一定差距。 随着全球电子制造业的转移以及云计 算产业的发展，中国已经成为全球最 大的半导体市场，也成为增长最快的 云计算市场之一。

同时，由于国际竞 争局势日趋复杂，贸易摩擦加剧，发 达国家已经将禁止芯片技术和产品出 口作为遏制竞争对手发展的重要工 具。因此，无论从积极应对新技术竞 争，还是从保障国家安全的角度，中 国云计算芯片产业势必要加大研发力 度，力争核心芯片不出现受制于人的 情况。 当前，中国企业在计算、存储芯片等 领域正持续进行着自主研发。 (a) 服务器芯片自主研发状况 当前，我国服务器芯片自主研发主 要有以下几种方向：Alpha 架构、 ARM 架构、MIPS 架构、X86 架构、 Power 架构，涌现出基于 MIPS 的 龙芯、基于 X86 的兆芯、基于 ARM 的天津飞腾和华为鲲鹏 920 以及基 于 Alpha 架构的成都申威等。基于精 简指令集（RISC）原则的开源指令 集架构 RISC-V 也获得众多国内科 技公司的关注。

Alpha 架构，目前国内研发该类架构 处理器芯片的是成都申威，该公司基 于该架构开发服务器芯片可以拥有自 主扩展指令和发展路线的自主权。 ARM 架构，目前国产服务器芯片企 业当中有天津飞腾和华为研发服务器 芯片，这两家厂商拥有 v8 架构无限制永久授权，可无限制基于 v8 架构 开发、自主演进。 MIPS 架构，目前有龙芯基于该架构 进行研发，早期龙芯曾计划基于该架 构研发 PC 处理器，但成果不彰，龙 芯如今转而基于该架构研发服务器芯 片。 Power 架构，知识产权为 IBM 所拥 有，2015 年向中国企业开放，不过 由于其开放存在一定局限性，基于该 架构研发的国产服务器芯片发展受到 一定程度影响。（如表 2 所示） （b）存储芯片自主研发状况 中国厂商在高端存储芯片领域缺少核 心技术，需与国外合作。目前，紫光 国芯、武汉新芯等企业已经或正在建 设存储芯片工厂，进行存储芯片领域 的自主研发。紫光国芯业务涉及存储 芯片的设计、生产、测试以及方案构 建，主要专注 12 英寸 DRAM 存储 芯片的研发。