医疗信息化行业报告：政策东风至（31页）

医疗信息化行业目前处于数据整合和赋能的关键节点，未来高景气确定性强。 我国的医疗信息化从上世纪 70 年代就已经开始，核心是以便利医院管理为目 的的 HIS 系统；到了 21 世纪，医疗信息化开始将重心转向患者，围绕患者 就诊过程的各个临床科室，临床信息系统（CIS）开启建设；10 年之后，部 分信息化程度较高，资金实力强的医院建立中台系统，目的是将各科室的专 用 CIS 集成起来，形成医院内部的数据互联互通，数字化管理；在院内信息 化程度初见成效后，部分信息化程度高、医院密度较大的经济发达区域开始 研究建立区域卫生生态，以院内数据为基础，构建整个区域的居民健康档案 以及疾病分布数据库，逐渐开始利用大数据来提升医疗效率、分配医疗资源 以及控费。其中围绕医疗控费和提升医疗效率，疾病诊断分组(DRG)和药品 福利管理(PBM)是解决上述医疗行业痛点的两大核心领域。下文中将对目前 进入建设关键节点的院内信息化市场和区域信息化市场中两大重点领域进 行详细分析。

从渗透率上看，由于建设开始时间和难易差异，由高到低依次为 HIS、CIS 和中台系统： 医院信息管理系统(HIS)是基础，目前已实现全业务覆盖。HIS 建设起步最早， 渗透率相对 CIS 和中台系统较高。目前在各个细分系统中，与门诊相关的信 息化程度最高，但即使是最高的门急诊划价收费系统也仅达到 52.49%，未来 需求空间仍然巨大。临床信息系统(CIS)专业性更强，医院偏向优先选择自身优势科室进行建设。 相比于 HIS 系统，CIS 的各个细分系统之间区别较大，医院会偏向于优先将 自身的优势科室信息化程度提升。从渗透率上看，共性最多的 EMR 系统渗 透率最高，达到 39.26%。

中台系统：数据交换性差，多数还是用传统的中间数据表操作。目前各细分 中台系统渗透率普遍较低，均在 10%左右。根据 CHIMA 调查，医院目前主要 使用的数据交换方式仍是较为传统的中间数据表来交换数据。使用中间数据 表不仅成倍增加冗余且重复的数据量，同时各表间关联繁杂，难以进行对无 用表进行有效清理。一般大型医院拥有十几个甚至更多的独立科室，采用这 种传统的方式将使系统繁杂程度大幅增加。集成平台和 CDR 统一对接各个 系统，整合各系统数据后进行集中操作，可以很好的解决数据问题。在接受 问卷调查的医院中使用集成平台方式的仅占 17.36%。

美国电子病历发展第一、二阶段：概念兴起与政策宏观推动。美国电子病历 经历了长达近 30 年的发展：第一阶段，1991 年美国医学研究所首次提出电 子病历将成为未来医疗的基本技术，电子病历的概念兴起；第二阶段，由布 什总统 04 年提出美国十年内普及电子病历为起始，电子病历建设正式被美国 政府提上日程，但在此阶段，政策的推动主要以宏观层面的战略性规划为主， 产业方面缺乏统一的评定标准。直到 06 年 HIMSS 才正式制定出电子病历 7 阶段模型，实现了电子病历评级的国际标准；2009 年奥巴马总统提出医改计 划，随后的 HITECH 法案颁布，美国电子病历发展第三阶段正式开启。