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环保行业报告:2020年已复苏(30页)

行业报告下载 2019-12-19 54 管理员

经济发展和城镇化带来的人均生活垃圾产量的不断提高:根据国家统计局数据,2016 年我国 人均垃圾产生量为 195 千克/年。我国几个重点城市之间差别比较大,其中北京的人均垃圾产 生量最高,达到 402 千克/年,重庆的人均垃圾产生量最低,为 162 千克/年,经济较发达且 城镇率高的城市人均垃圾产生量也较高。参考国外,美国的人均垃圾产生量为 657 千克/年, 达到我国平均的 3.3 倍。我们认为随着我国经济的发展和城镇化推进,人均垃圾产生量仍有 较大的提升空间。  生活垃圾焚烧比例不断提升:2015 年焚烧发电占我国生活垃圾处理总产能的比重为 31%, “十三五规划”中提到至 2020 年我国垃圾焚烧处理能力达到 59.10 万吨/日,比例约为 54%。 假设处理能力每年增量相同,则 2017-2020 年每年需要增加 8.02 万吨/日的垃圾焚烧处理能 力,2018-2020 年均复合增速将达到 17.1%。根据我们的预测,至 2020 年我国生活垃圾焚 烧运营市场将达到 400 亿元/年。

垃圾分类将提高垃圾热值:垃圾分类对垃圾焚烧行业最大的影响是在源头上实施干湿分离,含 水率高、热值低的厨余垃圾(占比约 35%)被单独分离出来,进入垃圾焚烧厂的干垃圾热值 提升,吨垃圾上网电量上升。厨余垃圾处理的技术路线与传统的餐厨垃圾处理略有差别,经过 预处理后,通常会直接压榨,仅有液相进入厌氧消化罐进行厌氧消化,固相不进入厌氧消化系 统,直接脱水后焚烧或填埋。因此经过垃圾分类后,垃圾焚烧厂实际的处理量较分类前的减少 量远低于 35%。垃圾焚烧处置费企稳回升: “十二五”时期作为新兴市场,垃圾焚烧项目招标逐年增多,由 于项目多采用最低价中标的方式,部分竞争力有限的公司希望以低价投标的恶性竞争的策略 迅速抢占市场、扩张规模,造成了 2012-2016 年垃圾焚烧处置费持续下降,甚至有过 20-30 元/吨的超低价中标的极端情况,2016 年全年中标均价仅为 54.85 元/吨。随着超低价中标的项 目的弊端显现后(绝大部分项目未真正实现投资),市场竞争开始趋于理性,2017 年价格止 跌回升,全年新签项目的均价为 65.44 元/吨。我们认为随着环保要求不断提升,部分资金和 运营实力有限的公司正在逐步退出垃圾焚烧运营市场,垃圾焚烧处理价格将维持在合理的水 平。上海环境、伟明环保等垃圾焚烧上市公司 2018 年新中标的项目垃圾处理费普遍在 70-100 元/吨左右。

财政部网站发布财政部《对十三届全国人大二次会议第 8443 号建议的答复》(财建函〔2019〕61 号),就全国人大代表王毅在今年全国两会上提出的“关于保障垃圾处理产业健康稳定发展的建议” 作出答复。关于垃圾发电项目补贴的问题,一方面拟对已有项目延续现有补贴政策,提到将逐步减 少新增项目纳入补贴范围的比例,引导通过垃圾处理费等市场化方式对垃圾焚烧发电产业予以支 持。 2012 年之后新建的垃圾焚烧发电厂的电价统一定为 0.65 元/吨,由当地燃煤标杆电价、省网补贴 (0.1 元/度)和可再生能源补贴三部分构成。对于一个典型的垃圾焚烧厂,垃圾焚烧处理收入占比 20-30%,售电收入占 70-80%。假设 0.15 元/度的可再生能源补贴的标准取消后,每吨垃圾的收入 将减少 42 元/吨,若全部转移到垃圾处理费,则 1000 吨/日的项目每年需新增 1500 万元,500 吨 /日的项目约为 750 万元。我们认为未来人口规模小,经济发展水平较低的区域可能会有压力,而 这个补贴力度对于人口规模大,经济偏发达地区的整体影响比较有限。

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标签: 节能环保|资源回收

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