办公用品行业报告：逐鹿万亿市场（21页）

广义的办公用品行业包括办公家具、办公设备、文具耗材、礼品卡券等细分市场。根据 中国产业信息网数据，大办公用品市场具有广阔的市场空间，2018 年国内大办公市场规模 达到 1.9 万亿，政府机构、央企国企以及各类民营企业是办公文具的主要消费群体。据估计 未来 5 年复合增长率约 9%，预计 2022 年有望达 2.7 万亿，按产品类型看，消耗类办公用 品市场空间为 5000 亿元、资产设备类办公用品市场空间为 15000 亿元、员工福利用品市场 空间为 2000 亿元、MRO 标准产品市场空间为 5000 亿元。 行业空间扩张来自两个方面：1）国企央企军网政府等体系集采逐渐放开；2）集采品类 逐渐扩容。

近几年办公用品采购出现了产业格局上的变化，导致集中度迅速向头部供应商提升： （1）传统的办公用品采购渠道主要是电商平台直购及线下经销分散式采购，经销模式 有透明度低、价格相对较高、服务响应不够及时等痛点，行业集中度低。在过去十年综合型 电商冲击下，线下经销模式逐渐式微，直销占比快速提升。直销满足了价格透明、方便快捷 等需求点，参考美国这一办公用品发展相对成熟的市场，办公物资直销渠道收入占比达到 50%。以此估计，我国办公直销市场有望突破万亿。由于直销渠道对供应商的综合能力提出 较高要求。目前国内年销售额在 10 亿元以上的办公直销企业仅有得力办公、齐心集团、晨 光文具、欧菲斯办公伙伴、领先未来、京东苏宁等少数几家，鉴于综合优势明显，在招投标 方式下，入围大 B 客户供应商名单的一般都是龙头几家直销平台。

阳光化采购兴起，头部企业集中度迅速提升。2015 年《中华人民共和国政府采购 法实施条例》明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行 电子化政府采购活动，随后要求在 2017 年 6 月底前，在全国范围内形成规则统一、公开透 明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。 这意味着政府及央企从协议供货方式向集中采购方式转变，通过引入市场竞争、电子化操作 等方式，使采购过程阳光透明。这一举措导致最近几年政府及大型企业采购门槛的明显提升： 1）竞标企业必须具有完善的线上采购平台和物流供应配套服务；2）企业必须具备有一定的 让利空间，以在竞标中获得绝对优势；3）企业必须拥有良好的品牌声誉度，能保证各批次 质量稳定。 我们查询了中国移动 2019-2022 年电商平台合作伙伴集中采购的招标要求，明确提出 1） 供应商注册资金或开办资金不得低于 2 亿元；2）2016 年至今供应商具备至少 3 个大型企业 电商化采购服务案例，执行周期不低于 1 年；3）供应商具有公开的自有电子商城，并具备 商品目录及价格查询、下订单、结算和支付等功能；4）供应商应在自由仓库内完成产品仓 储库存管理，并提供全国范围内采购人指定地点的物流配送服务。在这些明确要求下，中移 动此次 3 年期的集中采购仅 6 家企业中标，分别为：晨光科力普、欧菲斯办公伙伴、得力集 团、史泰博、齐心集团、苏宁易购。

国家电网 2017 年办公物资电商化采购竞争性谈判的招 标结果也只有 8 家公司获得，分别是：得力集团、领先未来、欧菲斯办公伙伴、晨光科力普、 齐心集团、史泰博、苏宁云商、浙江物产，均为在行业深耕多年有较深经验积淀的企业，大 型企业采购明显向头部供应商集中。 （3）电商化采购的持续推进，提高进入门槛。2015 年来财政部、国资委及地方政府相 继出台多个通知要求推动集采电商化，提升采购管理水平。根据《中国企业电商化采购发展 报告（2018）》，2018 年我国企业电商化采购市场规模约为 3600 亿元，同比增速高达 80%。 其中企业对消费通用型产品和服务的电商化采购交易额超过 1500 亿元，增长率达到 62%， 远高于传统 B2B 交易 20%左右的增长率，也远超网络零售的增长速度。央企、国企办公用 品阳光化电商化采购进程持续推进。 多个地方政府上线了政府采购平台：武汉市政府集中采购交易系统正式上线，可以实现 “一次都不用跑”就完成采购；义乌首个“预算——采购——支付”全流程电子化运行项目 完成，打破政府采购内外网信息系统“孤岛”，实现互联互通；经过 5 家供应商 8 轮在线比 价，连云港市政府采购电子竞价系统的首个项目顺利完成竞价。