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挖掘机行业报告:两轮周期的背后(77页)

行业报告下载 2020-01-06 46 管理员

挖机行业持续性延长的背后:销量屡创新高,高基数效应从2018年4月份开始显现。 ① 从历年销量来看,2019年有望再创新高。上一波高峰是2011年,销量约17.8万台,自此之后 连续4年下滑,2015年销量达到低谷,全年仅5.6万台,只有高峰时期的31%。自2016年行业复 苏以来,销量持续高增长,2018年达到20万台,超2011年创历史新高,从2019年来看,1-11 月销量已达21.6台,即使12月份零增长,全年销量也将达到23.2万台,有望再创新高。 ② 从月度数据来看,高基数效应显现,增速逐步放缓。2018年4月开始,挖机行业在高基数背 景下,同比增速逐月回落,由前四个月平均增速80%以上回落至11-12月份的15%左右,进入 2019年后,尽管受到短期过热影响,销量增速季节波动性大,Q1/Q2/Q3分别为24.51%、4.16% 、16.25%,综合来看,整体增速仍维持在低位,1~11月份合计销量同比增速为15.09%。未来 增速逐步放缓已成必然趋势,但整体会表现平稳,不会出现大幅波动(后文会分析原因)。

吨位向两头(小挖、大挖)发展,不管是销量绝对量还是占比,中挖都在往下走。 ① 从不同吨位挖机销量绝对数来看:2018年,小挖销量118332台、大挖销量30083台,均已 超上一波历史高峰(2011年小挖80018台、大挖24598台),中挖上一波周期领先达到历史 高峰79790台(2010年),而截至目前仍未超过历史高峰,2018年中挖销量55005台,不到 2010年最高峰的70%。 ② 从不同吨位挖机结构占比来看:2010年小挖、中挖、大挖占比分别是39.98%、47.82%、 12.20%,中挖占比接近半壁江山,而从最新数据(2019年1-5月)来看,大挖占比表现平 稳,中挖占比已不足30%,而小挖占比已接近60%。

格局重塑,国产逆袭。2006-2019年(1~11月),国产品牌市占率由10.69%提升至62.67%, 日系、韩系份额下滑明显,欧美系基本保持稳定。  二手机市场国产品牌交易量占比也不断提升。十年前,我国挖机市场几乎是外资品牌的天 下,尤其日系、韩系,其产品高质量高性能,不仅仅是新机市场,二手机市场也由于残值 率高得到用户的好评,二手机保有量和交易量也位居前列,而从铁甲网公布的2018-2019年 挖机二手机交易量占比来看:国产品牌占比提升明显,2019年占比44.5%,接近半壁江山, 而除了欧美系略有提升外,日系、韩系二手机市场交易量占比都在下滑。二手机交易量占 比提升,从侧面来印证国产品牌不断得到客户认可。

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标签: 智能制造|传统制造|轻工

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