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休闲零食行业报告:空间大(51页)

行业报告下载 2019-12-30 52 管理员

休闲零食行业市场规模持续扩大,电商渠道增长快。中国休闲零食行业规模2018年超过万亿,行业增速12%左右。 随着以三只松鼠、百草味为代表的线上企业崛起,国内休闲零食行业线上渗透率已超过10%。国内休闲零食占比比较高的有糕点、坚果等,其中烘焙糕点占比达到24%,中国人均零食消费量只有美国的1/6, 英国的1/4,仍有较大差距,提升空间大。国内休闲零食行业集中度提升潜力巨大,龙头市占率有望加速提升。国内休闲零食行业的龙头市占率均不高,结合 弗若斯特沙利文的行业规模和各公司营收测算,国内企业CR4只有5.7%,细分来看烘焙糕点行业CR3为9%,规模 最大的达利园也只有5%的市占率;坚果炒货行业CR3为14%,洽洽和三只松鼠市占率分别为6%和5%。我国坚果炒货行业年产值由2012年的621亿元增长至2018年的1377.9亿元,年均复合增长率高达14.21%。从人均 消费量来看,国内坚果的人均消费量并不高,未来仍有提升空间。

烘焙食品市场体量庞大、集中度低。全球烘焙产品市场稳步增长,2016 年规模3265 亿美元,其中欧美国家占主导地 位,规模占比大但增速较低;中国烘焙市场已初具规模,2018年预计约2100亿人民币,市场增速维持在10%以上。烘 焙食品品类集中,主要为面包、蛋糕和糕点,其中蛋糕占比最大。中国烘焙食品行业集中度低,CR3不到10%,CR5不 到15%,手工作坊占比极高,目前主要以长保(达利、好丽友)和短保(桃李)为主。肉类零食中包括肉脯、肉干、鸭副等,有深厚的地域文化底蕴。肉类零食属于零食品类中的“高端类”,尤其是猪、 牛、鱼肉零食,均价位于行业高位,高收入地区肉类零食销售量高。全球肉类零食销售规模CARG达10.5%,其中欧美 地区销售占比较高,中国肉类零食销售增速快,每年推出的新品类数量全球第一。

国外休闲零食龙头企业进入中国市场较早、线上线下实现渠道融合。亿滋、卡夫亨氏、百事均在20世纪80年代进 入中国,占据市场先发地位、品牌形象不断巩固,在华铺设生产工厂、实现产销产业链一体化覆盖。销售渠道方 面,国际龙头在华线上线下渠道一同铺设、实现渠道融合。

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标签: 食品|调味品|饮料|酒水

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