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复合调味品行业报告:借日本经验看我国复合调味品的成长(46页)

行业报告下载 2020年01月15日 07:08 管理员

调味品小品类、大市场,增长稳健。根据 Frost & Sullivan 的数据, 2011-2016 年我国调味品市场规模从 2588 亿增长至 4568 亿元,CAGR 为 12.0%;预计 2016-2021 年的 CAGR 为 9.7%,保持稳健增长趋势, 至 2021 年市场规模将达到 7270 亿元。2016 年我国调味品市场规模接 近 700 亿美元,超过美国和日本,是全球最大的调味品市场。但我国调 味品行业品类众多,单个调味品的体量不大,其中最大的酱油占调味品 行业总销量的 43%,第二的食醋占比 18%,其后的品类占比均不到 10%, 整体呈现多品类、单品较小。

调味品可分为单一调味品和复合调味品。调味品是加入食物以带出某种 味道的酱汁或调料,或用于佐餐食用。通常调味品可分为两类:(1)单 一调味品,指含有一种主要原材料的调味品,典型产品包括味精、酱油、 醋、腐乳、香辛料、调味酒、蚝油等。(2)复合调味品,指由两种或两 种以上的调味品组成的调料,经过进一步加工,成为具有特殊风味的调 味品。典型的复合调味品有火锅调料(可分为火锅底料和火锅蘸料两大 类)、中式复合调味品、鸡精及西式复合调味品等。

复合调味品快速增长,占比持续提升。由于我国传统烹饪过程习惯使用 单一调味品,目前单一调味品占据了绝大部分调味品市场。但随着单一 调味品消费趋于饱和、增速放缓,而复合调味品快速增长,我国复合调 味品的占比逐年提升。2011-2016 年,单一调味品市场规模从 2175 亿 增长至 3714 亿,CAGR 为 11.3%,复合调味品市场规模从 417 亿增长至 854 亿,CAGR 为 15.4%。预计至 2021 年,单一调味品市场规模将 达到 5612 亿,五年 CAGR 为 8.6%,环比 2011-2016 年的复合增速放 缓 2.7 个 pct;复合调味品市场规模将达到 1658 亿元,五年 CAGR 为 14.2%,环比 2011-2016 年的复合增速仅放缓 1.2 个 pct。复合调味品受 益于更快的增速,占比从 2011 年的 16.1%提升至 2016 年的 18.7%,预 计 2021 年将进一步提升至 22.8%,提升速度加快受益于复合调味品与 单一调味品的增速差扩大。

复合调味品渗透率及使用频次均有明显提升空间。单一调味品渗透率较 高,典型的酱油广泛应用于我国烹饪领域,渗透率接近 100%;味精作 为引入较早的工业化的单一调味品,渗透率也接近 80%;新兴的品类如 蚝油渗透率也超过 20%。而复合调味品中仅鸡精起步较早,渗透率达到 60%+,其他新兴的复合调味品渗透率极低,预计不到 20%,提升空间 大。2016 年我国城市复合调味品的人均消费金额为 90 元,农村仅为 24 元,说明复合调味品在下线及农村的渗透率提升空间大。而从使用频率 来看,酱油等单一调味品基本每餐使用,而鸡精外的复合调味品如火锅 底料、川菜调料等使用频次低。

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标签: 食品饮料酒水行业报告

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