中国新能源汽车产业研究报告（54页）

2019年全年新能源乘用车整体还是保持了增长。国内新能源乘用车累计销量为106万辆，比上年同期增 长约5%。其中，纯电动乘用车约为86万辆，插混乘用车约为20万辆。  销量走势，跟随补贴政策划定的时间段波动，上半年是2018年政策期和过渡期，月度销量同比都在增 长。下半年是新政执行期，都比2018年同期下跌。  全年销量保住增长，和12月多家主流车企“冲销量”有直接关系。2019年12月，国内新能源乘用车销 量连续第6个月低于上年同期水平，但“年尾效应”仍在。当月，国内新能源乘用车销量（厂家批发量） 约为13.74万辆，比上年同期减少14%，但比上月环比大增72%，销量超过6月的13.35万辆。  销量虽增，上险数却降了不少。上险数据显示，2019年，纯电动乘用车销量为85.35万辆，高于2018年 的75.59万辆；同期，纯电动乘用车上险数为62.91万辆，低于上年的71.36万辆。  上险数减少，主要原因是个人上险数大降。上险数据显示，2019年，以个人名义上险的纯电动乘用车 为28.96万辆，比2018年减少32%；营运类车型上险数12.04万辆，也低于上年的13.33万辆；非营运单 位上险的纯电动乘用车则有21.92万辆，超过2018年的16.01万辆。

2019年，中国新能源汽车销量在最后6个月连续同比下滑的情况下，带来首次全年负增长。动力电池也 连续5个月同比下滑，11和12月份，更是低于2017年同期。不过，全年整体装机还是保持了增长。  12月份车用动力电池装机量为9.71GWh，同比下滑21.17%，环比增长54.34%；1-12月，动力电池累计装 机62.18GWh，同比累计增长10.19%,增长幅度进一步收窄。  2019年行业集中度进一步提升。2019年实现配套的电芯企业为79家，相比2018年减少30余家。2019年行 业呈现出头大尾长的趋势，宁德时代和比亚迪两家之和占比达到70%。此外，由于产品质量及资金链问 题，部分老玩家离场，新玩家陆续进入。  2019年下半年磷酸铁锂电池的装机占比相对上半年有所提升，这主要是由于2019年新补贴政策正式实 施，车企为降低成本纷纷采用磷酸铁锂电池所致。  811体系的电池正式登场。2019年2月，宁德时代的811开始装机，装机量逐步攀升。虽然量产时间比预 期晚了一些，但上半年增长势头很猛。8月份后出现下滑趋势。