CDN网络加速行业报告：5G应用研究（34页）

CDN 行业规范化发展，申请牌照的数量印证行业的生命力。2016 年 3 月， 《电信业务分类目录（2015 年版）》正式实施，将 CDN 纳入目录意味着该业 务进入电信业务许可证制度管理范围内，经营主体需向主管部门申请牌照方 能从事相关业务。降价风波让许多 CDN 企业处于入不敷出的窘境，我国正在 经历从 4G 向 5G 过渡的关键时期，面对即将来临的 5G 红利，众多企业在寻求 新的商业机遇，从目前企业申请 CDN 牌照的数据上看，市场对于 CDN 行业不 但没有动摇反而满怀期待。截至 2019 年 12 月 31 日，全国共发放约 157 张全 国经营 CDN 牌照，占比约为 23%，仍然具有一定的稀缺性。网络基础设施的建设和普及是 CDN 发展的基本要素之一，我国固定带宽和移 动互联网的广泛覆盖和深度渗透，为 CDN 快速发展提供强有力的支撑。固定宽带接入用户普及水平持续快速攀升，已接近国际领先水平。根据工信部， 截至 2018 年底，互联网宽带接入端口数量达到 8.86 亿个，比上年末净增 1.1 亿个。我国已建成全球最大 4G 网络，2018 年新建 4G 基站 43.9 万个，总 数达到 372 万个，4G 网络向纵深覆盖，人口密度较大的农村地区均已实现较 好覆盖，网络能力提升拉动 4G 用户规模快速扩大。根据中国信通院，5G 商 用和 4G 商用元年比较来看，5G 初期发展速度超过 4G，2019 年年底，网络数 量会达到 65，终端数量全球超过 200 款、基站出货量达到 100 万，用户数超 过 1000 万。

一方面，CDN 在国家提速降费中发挥的核心作用，另一方面，相比于美国， 带宽成本在中国 CDN 成本中占比较高，提速降费带动流量的增长有利于 CDN 渗透率提升。自 2015 年国家部署网络提速降费工作以来，网络提速降费取得 明显成效，并且已从消费层面向工业互联网或产业互联网层面转移。工信部 数据显示，网络降费方面，2019Q3，2019 年第三季度，我国固定宽带月户均 支出为 35.8 元，同比下降 12%；移动数据流量平均资费为 5.1 元/GB，同比 下降 47.8%，我国移动通信资费在全球处于偏低水平，移动通信用户月均支 出低于全球 13.75 美元的平均水平。网络提速上，与 5 年前相比，固定和移 动宽带平均下载速率提升 7 到 9 倍，固定宽带用户平均下载速率从 4.2Mbit/s（2014Q4）提升至 38Mbit/s（2019Q3），移动宽带下载速率从 3G 时代不足 3M 提高到 24M，全国平均视频下载速率稳步提升，2019 年 Q2 中国 宽带平均下载速率达 35.46Mbit/s,环比 Q1 提升 13.2%。

随着 5G 的大规模商用，视频、云游戏、AR/VR、车联网、远程医疗将带来的 海量数据将催生大量 CDN 需求。从应用市场结构来看，网络视频、网络游戏 和电子商务是 CDN 主要业务流量和收入来源，三者合计占行业总收入的近七 成；其次是门户网站、政府网站和云计算。 视频流量的爆发叠加视频对带宽的高要求使得视频成为 CDN 公司重要客户之 一。AR/VR/高清视频等将成为 5G 发展初期的第一波应用，下游需求激增有望 带动 CDN 发展。视频是互联网上最消耗带宽的传输方式，对带宽要求很高， 对于 CDN 的需求较大。思科 2014VNI 报告，2018 全球 IP 流量 1.6ZB，其中 IP 视频将占全部 IP 流量的 79%，比 2013 年的 66%大幅增长。根据 HIS，2023 年超高清视频&VR 将推动边缘流量增长 12 倍。1 月 14 日，中央广播电视总台 2020 年春节联欢晚会 5G+8K/4K/VR 创新应用启动仪式在北京举行。