在线云行业报告：疫情下行业梳理（21页）

云办公当前爆发式增长，验证市场空间巨大。此次疫情下，全国人民几乎全部 在家办公，相当于测试了极限状态下市场规模。虽然我国的文化习惯仍以在公 司办公为主，但是本次疫情冲击下，也让企业主意识到“在线云”办公能力是 必不可少的企业补充。随着云计算和移动互联网近几年的高速发展，我国移动 办公市场也在快速增长。根据前瞻产业研究院数据，2018 年中国智能移动办公 市场规模在 234 亿元左右，同比增长 20.8%。另一方面，2018 年全球移动办 公的人数接近 7 亿，在线办公渗透率仍在持续提升。目前我国云办公占比仍低， 此次疫情有望大幅刺激企业对云办公能力的投资。云办公产业链均有广阔市场空间。SaaS 是云办公主要应用方式，从办公产品 角度来看，主要集中在协同管理、协作文档、ERP、CRM 等几大类。目前 SaaS 企业服务在一级市场投资火热，二级市场主要以传统软件厂商向 SaaS 化转型 为主。PaaS 层主要是数据库和中间件等通用系统软件服务商。另一方面，云办 公爆发导致多项 SaaS 应用崩溃，说明 IaaS 层面依然投入不足，我国云基础设 施仍需要持续投入。产业链传导到最上游，IDC、服务器和相关 IT 设备也将大 幅受益于云的建设。相比于美国，我国整体信息化水平仍低，云计算发展仍落 后三年左右的差距，云产业链仍处于黄金投资时期。

非典成就阿里京东，将购物从线下搬到线上。2003 年成立只有四五年的阿里和 京东，同样面临了非典的冲击。非典期间“线下生意”大幅减少，网上交易和 电子商务被广泛科普和接受，阿里巴巴在非典期间 2B 业务以 50%以上的速度 增长，同时也推出了“淘宝”。京东在非典期间线下也濒临绝境，刘强东通过注 册 QQ 号在网上卖货。在意识到电子商务意识被普及后，刘强东全面转型做电 商。2003 年的非典可以说是对“电子商务”的全民科普，也为电商打开了数十 年的爆发增长期。虽然当时对在线办公等业提出了需求，但是当时 IT 基础设施 落后，云更是还没起步，因此未形成气候。 全民学习线上办公，本次疫情有望助“在线云”办公迈上台阶。本次疫情逼迫 下，全民在线上办公已成为现实，云服务已大面积普及。从企业信息化发展角 度来看，IT 建设持续进步目的就是让工作更高效、方便、低成本，随着云计算 的持续渗透，理论上绝大多数工作均可以实现远程办公。参考美国的数据，2017 年盖洛普调查数据显示，从 1.5 万人的群体中发现，43%的人都有至少一部分 时间在家工作。这个比例相对于 2012 年来说上升了 4 个百分点。灵活的工作 日程和在家上班的机会成为了很多员工选择是否接受一个工作机会的重要条件。 根据加拿大统计局的数据，该国 12%的劳动力人口在家工作。长期来看，我国 在本次疫情的催化下，企业主也会加大在线办公的 IT 建设，在线办公市场也将 大幅受益。

协同办公、在线文档、视频会议是当前云办公主要市场。国外 SaaS 产业发展 迅猛，且得到了客户和市场广泛认可，其背后推动力就是“在线云”办公模式 的持续接受，办公软件通过服务的方式随时随地可用，而不局限于某个地点和 某台机器。SaaS 企业服务近年来一直是我国一级市场投资热点，传统办公软件 厂商也早已推出了自己的云化产品。协同办公和流程管理类主要有泛微、致远 的云 OA；在线文档主要有金山的云协作文档；视频会议有苏州科达的摩云视讯 等。我们主要从三大类产品梳理云办公的 SaaS 应用。