保险行业报告：农险、车险（42页）

随着三轮费改的持续推进，车险费率不断降低，车险单均保费有所下降，商车险平均折扣系数也低于之 前“七折令”的限制，投保人享受了更大的优惠，车险的投保率和保额水平也有所提高，费改取得了较 好的社会效益。 而对保险公司而言费改效果并不甚乐观，2015 年首次费改后，车险行业综合成本率有一定程度的下降， 但分拆来看，赔付率明显下降，费用率却在不断上升，与费改初衷有所背离。更令监管层关注的是，2018 年起，在赔付率不断降低的情况下，险企为了应对愈发激烈的市场竞争，获取更多的渠道资源，争取市 场份额，在手续费方面的投入不断增加，使车险的盈利能力承压。此外，行业集中度也不断提高，大量 中小险企因为过度价格战和渠道高返佣而出现承保亏损。在车险行业监管持续推进的同时，行业自律也在不断加强。2018 年 6 月出台的《关于商业车险费率监管 有关要求的通知》要求保险公司手续费等的报送要与实际使用一致，新车手续费取值范围和使用规则需 单独列示。在车险业务本身增速下滑的情况下，报行合一的实施对于险企又是一项不小的打击。在费用 的严格限制下，大型保险公司尚且可以依靠渠道优势维持承保盈利，而中小型险企的盈利空间被大幅压 缩，部分险企因此放弃车险市场，被迫寻求转型。

农业作为支撑国民经济建设和发展的第一产业，其发展一直都受到国家的高度关注。我国第一产业 GDP 持续高速增长，2018 年达到了 64745 万亿元，占 GDP 总量的 7%。2003 年以来，粮食产量保持稳定增长， 2015 年达到峰值，2016 年后受种植面积和单产下降影响，产量有所降低，但仍保持在 60000 万吨的高 位之上。此外，我国主要油料作物和主要水果的产量也都在持续增长，农业领域发展一片大好。我国传统农业向现代农业转变的步伐不断加快，但农业作为天然的弱势产业，不仅面临较大的市场风险， 还经常遭受严重自然灾害的挑战，因自然灾害和意外事故等不可控因素而遭受的经济损失有扩大趋势。 我国农业受灾面积和绝收面积一直处于高位，2010 至 2018 年期间，仅 2017 年一年受灾面积小于 2000 万公顷，有三年超过 3000 万公顷。更需关注的是，农业受灾面积和绝收面积受不同年份自然灾害情况 影响浮动较大，农业生产过程中的灾害事前预防能力仍严重不足。

因此，在农业受灾事前预防难度大的情况下，做好农业生产的事后风险管理成为进一步提升我国农业发 展能力的关键点。农业保险作为现代风险管理的重要手段之一，发展农险在有效分散和化解农业风险、 保障农业生产经营的正常有序进行、维持农民收入的稳定等方面意义重大。同时，农险属于 WTO 农业协 议规定的“绿箱政策”，是国际上最重要的非价格农业保护工具之一。开展农业保险成为世界各农业大 国合理运用 WTO 政策、建立和完善农业保障体系、增强本国农业国际竞争力的重要途径。作为农业大国， 在我国发展农险占据“天时地利人和”，前景广阔。