陆上风电行业报告：2020-2030年陆上风电发展（22页）

从 2001 年至 2019 年，全球陆上风电实现了快速发展。从目前的发展状况来看，主要可 以分为三个阶段。第一阶段是 2001-2008 年，全球风电行业处于迅速发展期，新增风电装 机容量年复合增长率 22.5%。第二阶段是在 2009-2012 年，可以称为全球风电整合期，年 度装机增速放缓，新增风电装机量年复合增长率下降至 5%；第三阶段是 2013 至 2019 年 底，全球风电再次进入成长期，中国是这次成长的重要贡献者，该阶段风机整机应用技术 提升、电场管理效率增强、度电成本优势逐步显现，新增风电装机年复合增长率达到 7.49%。 1.1.1. 装机量 2019 年，全球陆上风电新增装机量 53.2GW，较 2018 年的 46.8GW 提升 13.68%；累计装 机量达到 621.3GW。我们预期 2020 年全球新增装机量有望突破 60GW，累计装机量达到 680GW 以上。2020 年中国陆上风电抢装，将成为全球新增装机量的重要贡献者。

从各类发电量占比角度来看，2019 年 1-11 月的可再生能源发电占比由 2018 同期的 27.04% 提高至 28.8%，增长了 1.76 个百分点。其中，风力发电 2019 年占比 8.78%，较 2018 年的 6.8%提升 1.98 个百分点。我们认为，2020 年可再生能源发电占比将继续保持增长态势，有 望贡献 30%的发电量，风电贡献发电量占比有望突破 10%。 1.1.3. 各国政策退坡带来的影响 全球各地风电开发逐渐开始转向新能源竞价招标，未来新能源市场的机制将是平价。因此， 补贴退坡是各国普遍要面临的问题。然而，并不是每一个国家都能实现从固定上网电价机 制平稳过度到竞价招标机制。根据 GWEC 数据，在中国、美国、德国和印度四个风电发展 大国中，德国和印度已经遇到了发展瓶颈。

德国 2017 年，德国《可再生能源法》修订，降低投标水平。相较于之前规定的 24 个月执行期， 公民所有的风电厂被授予了 54 个月的延长执行期限，也被授予了建设许可证。结果随着 规则被取消，出价非常低，仅为 38EUR/Mwh，虽然达到了可接受的水平，但拖延批准过 程导致认购不足和市场活动整体放缓。从 2017 年开始，超过 170 万千瓦的装机量尚未分 配。2019 年认购不足的比例上升至约 60%。此外，虽然拥有较长的建设期，2017 年核准 的项目到 2019 年完成率仅为 6%。于是，政府再次做出政策调整，对招标要求进行改革， 但出现了新的问题。由于法律诉讼问题，11GW 不能参与招标或对招标设置了限制，其中 主要原因是环境影响问题。在招标政策调整和环评的影响下，德国最大的本土主机商面临 着几乎破产的局面，只能求助于地方政府。