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铝行业研究报告(38页)

行业报告下载 2020-05-29 1 管理员

2018 年全球氧化铝产量 1.3 亿吨,分布在中国 54.85%、大洋洲 15.61%、 欧洲 12.82%、南美 7.66%、亚非(不含中国)6.85%、北美 2.2%。近 15 年(2004-2018 年)以来,全球氧化铝年复合增长率达 5.47%,其中中国 17.82%、国外 0.76%,亦即中国贡献全球增量的 91.22%;但是 2018 年中 国氧化铝产量仅增长 1.2%、2019 年则基本零增长。 中国氧化铝行业产能利用率 2019 年全年为 83.77%,是有统计以来 (2011 年)以来的次低值,仅略高于 2012 年约 0.08 个百分点,这个数据 也表明行业产能过剩。中国氧化铝出口量长期稳定在 1-30 万吨,仅在 2018 年由于海德鲁应巴 西监管机构要求,将旗下全球最大的氧化铝精炼厂 Alunorte 产能削减一半, 而大幅提升至 146 万吨,而这也仅相当于同期产量的 2%;全国氧化铝的进 口量近年来持续下降,2019 年为 135 万吨,2016 年和 2017 年则维持在 300 万吨左右,总体量也不大。

全球氧化铝的生产集中度颇高(重启费用比较低):2018 年全球前 10 占比 75%、中国前五占比 80%,其中行业龙头中国铝业氧化铝产量占全国 的 18.9%。但是中国及全球氧化铝行业的高集中度并没有转化为议价权,这 其中的原因,一方面是主要的企业仍在跑马圈地扩张产量,另外一方面与很 多企业的氧化铝主要供企业内部生产电解铝使用、外卖的比重偏低。

2018 年全球电解铝产量 6434 万吨,分布在中国 56.71%、欧洲 11.31%、 海湾国家 8.29%、亚洲(不含中国)6.86%、北美 5.87%、大洋洲 2.98%、 非洲 2.59%、南美 1.81%。近 15 年(2004-2018 年)以来,全球电解铝年 复合增长率达 4.78%,其中中国 11.25%、国外 1.04%,亦即中国贡献全球 增量的 87.19%。2019 年中国电解铝产量则小幅下降。 中国电解铝行业产能利用率 2019 年全年为 89.33%,是有统计以来 (2011 年)的最高值,最低值则出现在 2016 年,为 81.05%。但是电解铝 产能利用率的高,是由产能和产量共同下降导致的:全国电解铝 2018 年 12 月底的产能为 3986 万吨,较两个月前下降了 10%,这与工信部要求的“2019 年起未完成产能置换的落后产能将不再视为合规产能”有关。

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