中国创新药行业报告（57页）

行业报告下载 2021年01月02日 06:41 管理员

全球制药市场规模稳定增长，创新药市场规模有望增长提速。随着全球人口老龄化和医疗健康需求的不断增加，预期全球制药市场规模稳定上升，从 2015 年 1.11 万亿美元上升至 2019 年 1.32 万亿美元，年均复合增长约 4.6%。其中创新药市场规模从 2015 年的 7766 亿美元增长至 2019 年 8877 亿美元，年均复合增速为 3.4%，略低于全球制药市场平均增速；按收入计算，2019 年创新药市场规模占全球制药市场规模的 67%，远超仿制药。考虑全球药企研发投入和创新药企融资金额不断增加，新疗法的不断出现，预期 2020-2024 创新药增速为 5%，将超越仿制药预期增速 3.1%，预计 2024 年创新药市场规模达到 1.13 万亿美元，全球制药市场规模达到 1.64 万亿美元。研发创新是企业增长的动力，大型药企研发支出持续增长。2014 年-2019 年间全球 15 家最大的制药公司（Top 15 药企包括：艾伯维、安进、阿斯利康、百时美施贵宝、礼来、吉利德、葛兰素史克、强生、默克、诺华制药、诺和诺德、辉瑞、罗氏、赛诺菲、武田制药）研发费用年复合增长率为 5%，2019TOP15 药企研发总支出达到 1100 亿美元，与 2014 年相比增长了 26%，研发费用占销售收入的 19.3%, 与 2014 年相比提升 2 个百分点。

2019TOP15 药企销售收入为 5699 亿美元，年均复合增速为 2.4%，研发投入复合增速约为销售收入复合增速的两倍。全球前十大药品销售额不断上升。2018 年全球前十大药品销售额为 824 亿美元，2019 年为 981 亿美元。其中 2019 年排名前三的药物适用于自身免疫性疾病的修美乐（阿达木单抗）、抗凝血剂艾乐妥（阿哌沙班片）和治疗多种肿瘤的可瑞达（帕博利珠单抗）销售额均超过 110 亿美元。2018 年排名前三的分别为修美乐（阿达木单抗），血癌药来那度胺，和 PD-L1 抑制剂可瑞达（帕博利珠单抗）。新药上市数量持续增加。2015-2019 年内欧美每年上市新药数量保持在 160 款以上。欧洲新药获批的速度有所放缓，2019 年 66 个新药获批，相比 2015 年 93 个新药获批，降幅约 29%。美国新药获批数量除了 2016 年外其余年份均维持每年 100 款以上，其中 2017 年新药获批数量最多，共计 127 款新药获批，2019 年新药获批 107 款，数量略有下滑。

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