云游戏产业报告（46页）

云游戏的产业链包括云游戏开发商和发行商、云计算供应商、云游戏服务商、网 络供应商、终端设备提供商等。上游包括游戏开发商（提供内容资源，开发能力 强）、云计算厂商（拥有 IDC 资源，提供计算能力支持）、软硬件厂商（提供云 端的 CPU/GPU 硬件与软件配套解决方案）；中游为云游戏运营商或系统设备提 供商；下游为终端集成厂商，包括移动手机、PC、OTT 盒子和游戏主机生产商 等。传输层由三大运营商提供包括 5G、光纤宽带等通信传输技术支持。目前国内的云游戏技术方案分为两类，第一类是基于 X86 架构，主要解决的是 PC 端游戏云化，第二类是基于 ARM 架构，主要解决移动端游戏的云化，X86 方案和 ARM 方案相比，算力更大，内容更多，延时更低，架构系统更为成熟， 但 ARM 架构比 X86 架构成本低，ARM 架构 1 小时的消耗约是 X86 的 1/5，且 不需要最新的硬件，X86 需要最新的显卡，X86 显卡寿命不稳定，ARM 相比 X86 稳定性更高，目前云游戏平台多以手游、小游戏、单机游戏为主。

云游戏的发展将经历四个阶段：（1）传统游戏云化，能够在云游戏平台上平稳运 行和顺畅体验；（2）打破传统三端隔阂，PC、电脑和手机上的游戏能互相联通、 无障碍转换；（3）大规模商业化，较大程度降低云游戏运营成本，尽量削减消费 者支出；（4）基于云服务器和云引起开发的原生云游戏出现并引爆市场。据艾媒 咨询统计，2019 年中国云游戏市场规模为 22.4 亿元，2020 年预计达到 68.0 亿 元，未来三年预计年复合增长率超过 100%，到 2023 年云游戏市场规模预计达 986.4 亿元，同比增加 129.6%，接近千亿市场规模，商业化前景广阔。云游戏的用户规模方面，据艾媒咨询统计，2019 年中国云游戏用户规模为 1.33 亿人，按照 2019 年中国游戏产业用户规模的 6.4 亿人测算，2019 年云游戏用 户的渗透率为 20.78%，仍有较大的增长空间，2020 年中国云游戏用户数量预 计达到 2.47 亿人，2023 年有望达到 6.58 亿人。