中国医药CXO研发及生产外包服务行业报告（45页）

行业报告下载 2021年06月22日 07:56 管理员

CXO是医药合同外包服务，主要有医药合同研发服务即CRO和医药合同生产服务即CDMO、CMO。在新药研发过程中，通过医药合同外包，制药企业或生物科技公司委托药物研发生产公司提供专业化研发服务，提供生产药品所需技术工艺开发、原料药及中间体的生产、制剂生产等 CRO侧重于实验阶段小批量化合物的药物研发，CDMO侧重于生产工艺的优化。CDMO需要企业将药品进行自主优化后再进行大规模生产，而CMO只负责将药品批量生产，不进行自主创新。目前医药CXO行业处于高速发展时期，多数企业面临业务转型，通过发展一站式平台，可以丰富自身业务。临床CRO市场规模最大，研发投入最大，市场集中度较高，CR10为 64.9%；药物发现CRO行业增速较快，近五年年复合增长33.4%，高于全球药物发现CRO行业增速。中国大分子CDMO主要市场参与者是药明生物和睿智化学，其中药明生物占领绝对龙头地位，小分子CDMO企业也逐步发展大分子CDMO 业务。

临床CRO是CRO行业中市场规模最大，研发投入最大的细分领域。2019年中国临床CRO市场规模为37亿美元，占中国CRO市场总额的54.4%。CRO行业研发支出中，药物发现支出占比21%，临床前研发支出占比11%，临床研发支出占比68%，临床研发支出占据最大比例。目前，临床CRO行业市场集中度较高，初创公司难以抢占市场份额，IQVIA、 Covance、LabCorp、Parexel等龙头公司地位已经形成。根据Frost&Sullivan，全球2019年临床CRO市场集中度CR10为64.9%，泰格医药是唯一进入Top10的中国企业，全球市场份额为0.8%。在中国临床CRO市场中，泰格医药和药明康德占据领先地位  药物发现CRO行业飞速发展，2019年全球药物发现CRO的市场规模为129亿美元，近五年年复合增速为10.8%，略高于CRO行业整体增速9%。中国药物发现CRO市场规模14亿美元，近五年年复合增速为 33.4%，已进入高速发展时期。 2018年药物发现阶段CR4是25.3%，其中中国企业药明康德和康龙化成分别排第2、3位，已经占据龙头地位。