调味品行业调研报告：传统调味品、复合调味品（22页）

行业报告下载 2021年07月27日 06:11 管理员

酱油：铺货面积方面，上海地区作为千禾多年开拓的优势市场，铺货面积大、陈列 SKU 高度丰富。促销方面，海天金标生抽、草菇老抽以及厨邦酱油核心大单品均有降价或买赠促销，而千禾零添加酱油 280 天存在买一赠一促销活动。周转方面，海天及厨邦核心大单品货龄在 2-3 个月，但厨邦其他酱油产品较海天周转更慢，千禾零添加（180 天）及有机酱油周转较慢，货龄 5-6 个月。食醋：头部品牌整体促销力度偏弱，仅恒顺金优香醋存在降价促销。恒顺在传统优势市场铺货面积及 SKU 数均取得压倒性优势，货龄在 3 个月左右，千禾零添加醋铺货较少，但在促销力度较弱的情况下，窖醋（3 年）周转情况仍与恒顺核心香醋产品相当。此外，千禾收购的金山寺镇江香醋在上海地区已有铺货，一年陈酿基础产品存在降价促销。健康概念产品：上海地区抽样商超中，太太乐原味鲜系列产品仍延续今年以来的较强促销力度及较大铺货面积，普遍存在买赠促销；同时，其他品牌健康概念产品亦对货架形成挤占，如金龙鱼黑豆系列、六月鲜“轻”系列、李锦记薄盐系列、鲁花黑豆系列等；海天零添加、即简及老字号零添加系列均有铺货，零添加金标生抽作为基于金标生抽大单品的升级品类。

酱油：河南省南阳市调研结果来看，海天及厨邦仍占据主要货架位置，千禾和六月鲜其次，且 SKU 均高度丰富，但整体促销力度较弱或无促销。周转方面，海天及厨邦的基础大单品金标生抽与厨邦酱油周转突出，货龄仅 1.5 个月及 2 周，其他酱油产品周转显著较慢，含千禾零添加酱油在内，货龄均在半年左右。食醋：除恒顺金优香醋存在买一赠一促销外，食醋整体促销力度较弱，恒顺及千禾核心食醋产品周转均在半年及以上；恒顺食醋产品铺货面积较大。酱油：广东地区作为海天及厨邦的重点优势市场，铺货面积相当且远远领先其他竞品，SKU 高度齐全，整体促销力度较弱；在中山市抽样的三家商超中仅一家有千禾零添加酱油，千禾在广东地区 KA 渠道覆盖力偏弱。周转方面，海天及厨邦核心大单品货龄均在 2-3 个月左右，在优势市场的消费者认可度高度突出。食醋：恒顺、紫林、水塔等头部传统醋企产品铺货面积相当，同时，海天及厨邦食醋产品亦有一定铺货，千禾窖醋产品仅少量铺货，整体几乎无促销，周转情况相当，货龄均在 4-5 个月左右。健康概念产品：在酱油两大头部品牌海天与中炬（厨邦）的重点优势市场，太太乐原味鲜、六月鲜“轻”系列等竞品均未见铺货，金龙鱼丸庄凭借油米面 KA 合作渠道有少量铺货，叠加南方为千禾当前最为弱势市场因素。