玻璃行业报告：绿色节能空间广阔（23页）

玻璃是一种非晶无机非金属材料，具有透光、透明、保温、隔声，耐磨、耐气候变化等性能，一般 是用多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原 料，加入少量辅助原料制成。 玻璃制作工艺以浮法为主，按加工与否分为平板玻璃与深加工玻璃。根据是否需要加工，玻璃可分 为平板玻璃与深加工玻璃：1）平板玻璃也称白片玻璃或净片玻璃，根据制作方法又可分为浮法玻璃、 引上法玻璃、平拉法玻璃、压延法玻璃四种，其中，浮法玻璃通过熔化的玻璃液漂浮在熔融的锡液 面上成型，因具有厚度均匀、上下表面平整平行、生产率高等优势，成为玻璃制造最主流的方式；2） 深加工玻璃由普通平板玻璃深加工处理得到，包括镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等， 以满足产业链下游对玻璃钢化、热弯、镀膜、空腔、夹层等不同类型要求。玻璃下游需求主要来自房地产，其余来自汽车、光伏、电子等行业。从玻璃行业下游需求结构看， 我国玻璃下游需求约 75%来自于房地产，10%左右来自于汽车行业，10%左右来自光伏、电子等产 业，5%左右用于出口。玻璃生产线多布局于原材料产地或消费地，冀粤鄂为主要产地。因玻璃价值量不高，并且易碎导致 运输成本高，导致玻璃生产具有较强的区域特点，生产线多布局在原材料产地或消费地区。

2020年 河北、广东与湖北的平板玻璃产量分别为 13728 万重量箱、9964万重量箱、9585万重量箱，占全 国平板玻璃产量比重分别为 14.5%、10.5%、10.1%。2016年以来，国家严格限制玻璃行业新增产能。受 2009年“四万亿”政策与 13-16年经济“稳增 长”政策推动，我国的平板玻璃行业经历了 09~10年和 12~14年两轮产能投放高峰期，行业产能过 剩问题日益凸显。2016年 5月，国务院办公厅发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导 意见》，提出 2020 年底前严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃建设项目；2020 年 1 月，工信 部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，要求位于环境敏感区的平板玻璃建设项目，产能置 换比例分别至少为 1.25:1，已停产两年或三年内累计生产不超过一年的平板玻璃生产线不能用于产能置换。 目前玻璃行业已明确禁止纯新增产能，新建产能须要通过存量产能等量或减量置换。行业进入冷修高峰期，亦对玻璃在产产能形成约束。浮法玻璃制造具有高温、连续、不间断的生产 特性，玻璃熔窑寿命一般为 8-10 年，到期需进行冷修且复产成本较高，一旦开窑难以随时关停，须 全天候运转生产，导致玻璃短期供给相对刚性。2009-2014年玻璃生产线投产较多，按照 8-10 年窑 龄冷修周期测算，推算 2017-2024年玻璃行业将处于冷修高峰期。2016-2020年，全国浮法玻璃冷 修日熔量从 1.65 万吨升至 2.96 万吨，占浮法玻璃总日熔量比重从 7.8%升至 12.7%。