碳中和报告：电力篇，平价上网筑基，重塑新能源运营商（31页）

行业报告下载 2021年09月13日 07:39 管理员

面对“3060”目标的紧迫压力和巨大的发展机遇，以电力行业为代表的各行各业纷纷摩拳擦掌，尤其是央、国企中的各家发电企业。其中，新“五大”、“五小”发电央企，有的早早布局并占得先机、有的从偏安一隅转向全面发展、有的面临巨大压力急求转型。“十三五”收官之年的 2020，虽然疫情肆虐，但各家企业的新能源大发展势头并未受到影响。国电投全年新增风电、光伏装机容量 1158、 1028 万千瓦，风、光在运装机达到 3088、2961万千瓦，分列全球第二、第一；华能全年新能源项目开工超 1000万千瓦、新增超 1000万千瓦，超过前 4年增量总和；大唐全年新能源投产 820万千瓦，创历史新高；国能投全年新增投产新能源 521万千瓦，开工新能源 535万千瓦；中广核在国内的新能源平台全年新增装机 405 万千瓦，总装机规模近 2400 万千瓦。巨头发力迅猛，行业竞争格局变化迅速。截至 2020年底，新“五大”及“五小”十家发电央企的风、光装机容量合计达到 2.55 亿千瓦，全年新增超过 6500万千瓦，在新增装机中占比超六成，风、光占比提升 4.0个百分点至 20.9%；十家发电央企在全国风、光总装机中占比达到 47.7%，比上年同期提高 2.0 个百分点。其中，中广核、国电投、中核三家企业的风、光占比超过平均水平。在“2030 碳达峰、2060 碳中和”的目标得以明确并强化后，从各地政府到各家企业，纷纷加码新能源，提出了各自的发展目标。

尤其是作为起步阶段的“十四五”，时间紧、任务重，行业各方打破常规，利用体内多方力量或多管齐下、或集中突破，力争完成使命。华能：明确提出到 2025年新增新能源装机 8000万千瓦以上。旗下新能源平台华能新能源 2020 年 2月从港股私有化退市，2020年底风、光装机容量达 1462万千瓦。传统能源平台华能国际全力转型开发新能源，2020全年新增风、光装机 305万千瓦，累计达到 1033万千瓦。云南地区水电平台华能水电宣布将开发澜沧江上游西藏段，将开发水光互补能源外送基地，水电、光伏的开发规模均达到 1000 万千瓦。华电：表示力争新增新能源装机 7500 万千瓦。旗下新能源开发平台华电福新从港股私有化退市，并通过注资、收购等方式整合集团新能源资产，2020年底完成集团 1600万千瓦在运及在建的风、光资产整合，2020 年底在运装机达到 1309 万千瓦；2021 年 7 月完成华电国际 660 万千瓦（445+215 万千瓦）在运及在建风、光资产整合，目标 “十四五”实现新能源装机规模达到 1亿千瓦的目标。西南水电平台黔源电力初步建成国内首个流域梯级水光互补基地——北盘江梯级水光互补项目，“十四五”已签约规划项目中光伏装机合计达 530 万千瓦。  国能投：先期提出确保实现新增新能源装机 7000-8000 万千瓦，之后更进一步加码。旗下“中国新能源第一股”龙源电力即将通过换股吸收合并平庄能源回归 A 股，实现A+H 两地上市。  国电投：率先宣布“2023 年国内碳达峰”。旗下传统能源平台中国电力、上海电力、吉电股份加速从火电向风、光转型，2020年底新能源装机规模分别达到 618、584、583万千瓦；西北清洁能源平台黄河水电 2019 年底完成增资引战签约，2020 年底装机容量达到 2464万千瓦，其中新能源装机规模 1182 万千瓦。