工业软件行业报告：生产管控（73页）

生产管控是工业数据沉淀的重要环节。在企业数字化转型的大背景下，工业数据已经成为最重要的生产要素。 从这个角度讲，生产制造是工厂所有活动的核心，因为它是实时反映各个环节活动数据并进行数据采集、交 换、初步处理和分析的关键节点。此外，基于工业数据的分析实现价值的典型应用场景也主要集中在企业生 产管控环节。市场规模：中国生产管控软件市场增速较快，市场规模不断扩大。  2018年，PLC国内市场规模23亿美元，全球占比约18%，年增长率14%；DCS国内市场规模15亿美元，全 球占比约23%，年增长率15%；SCADA国内市场规模14亿美元，全球占比约23%，年增长率12%；中国 MES市场规模33.9亿元人民币，同比增长22%，远超全球增速。竞争格局：生产管控软件具备国产化基础。DCS产业集中度逐步提升，国产企业以中控技术、和利时为主， 两家企业的市场份额分别占比27%与16%。

SCADA国产化渗透率达到60%，在市政、石油、基础设施等应用 领域形成了相对稳定成熟的市场；外资品牌市占率40％，在电子半导体、轨道交通、烟草、食品饮料、水处 理等行业应用广泛。PLC产品市场规模虽然较大，但市场目前处于以欧美和日系品牌为主，国产品牌渗透率 仍较低状态。我们认为，生产管控类工业软件当前具备国产化基础，国内企业产品正在逐渐产业链爬升，凭 借国内制造业的规模优势，未来有望实现国产企业的渗透率进一步提升。中国制造业发展面临新挑战。一是制造业大而不强，在制造业增加值跃居全球第一的同时，还处在世界中低 端，低端产品过剩、中高端产品不足，发展不平衡、不充分的状况依然显著；二是劳动力人口红利开始逐渐 丧失，制造业成本显著提升，过去的比较优势正在减弱，制造业的智能化转型迫在眉睫。全球重大工控安全事件为工控系统敲响警钟。2010年的“震网”病毒、2012年的超级病毒“火焰”、2014年 的Havex病毒等专门针对工业控制系统的病毒给用户带来了巨大的损失，直接或间接地威胁到国家安全，让 越来越多的国家意识到了工控系统自主可控的重要性。