生命科学高分子耗材行业报告（36页）

行业报告下载 2021年11月05日 06:46 管理员

高质量标准将耗材生产区分为高值耗材和低值耗材两类赛道，高附加值耗材生产商竞争格局良好，而低附加值耗材赛道已成红海市场，供应商进入低价格的恶性竞争。以移液吸头为例，国际厂商的 10μl 吸头价格与国产小厂商可以相差两个量级。Eppendorf Dualfilter T.I.P.S. 384 滤芯吸头采用创新 SOFTattach 技术设计，可以与公司移液器配套使用，滤芯吸头具有精细的吸头形状和突出的同轴性，确保精准的吸头匹配，确保密封性，因此产品带有高附加值。各类实验耗材中分子生物学、细胞培养、IVD 仪器定制耗材的附加值最高。需求端来看，全球医疗市场空间较大，中低收入国家有望带动需求长期增长，生命科学高分子耗材市场潜力可期，预计 2025 年全球高分子医疗耗材市场有望超过 450 亿美元。近年来基础学科的快速发展带动下游医疗技术多点开花，进而推动高分子耗材用量的快速增长。耗材的下游应用包含基因测序、辅助生殖、生命科学实验室、体外诊断、样本采集处理、尿透血透等多个赛道。

体外诊断，即 IVD(In Vitro Diagnosis)，是指在人体之外，通过对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务，IVD 影响 60%临床决策制定却只占据全球 2%医疗支出。IVD 产品主要由诊断设备（仪器）和诊断试剂构成，是器械板块占比最大的细分赛道，且在液体活检、化学发光、基因测序等成长中赛道推动下维持稳定增长，免疫诊断和分子诊断未来仍是 IVD 市场的主要构成和主要增长点，据 Evaluate 预计 2024 年全球 IVD 市场近 800 亿美元。全球 IVD 市场集中度较高，2019 年罗氏、雅培、丹纳赫、西门子市占率合计近 50%。技术和产品上，前沿诊断领域被国际企业占据，国内 NGS 赛道外企占比达到 95%，相应的下游需求也较为集中。人类辅助生殖技术（ART）是指运用医学技术和方法对配子（精子和卵子）、合子（受精卵）、胚胎进行人工操作，以达到受孕目的的技术，主要涉及遗传学诊断、细胞培养等技术。全球不孕不育比例由 1984 年 5.4%快速提升至 2019 年的 15.7%，相应的全球辅助生殖市场也呈现稳定增长，预计 2023 年全球辅助生殖市场有望超过 300 亿美元。目前辅助生殖领域供应商主要为 Thermo Fisher、Hamilton、Vitrolife、 Cook Group 等国际供应商。

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